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Content
... ... @@ -23,11 +23,9 @@
23 23  
24 24  
25 25  ----
26 -
27 27  {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}}
28 28  {{toc/}}
29 29  {{/box}}
30 -
31 31  = **1. 关于本文档** =
32 32  
33 33  本文档提供投资组合管理实践实用指南，分为五个主要部分，涵盖：
... ... @@ -208,8 +208,9 @@
208 208  IT资产管理
209 209  )))
210 210  
211 -== **​​​​​​​2.4 ​​​​​​​实践成功因素** ==
212 212  
210 += **​​​​​​​2.4 ​​​​​​​实践成功因素** =
211 +
213 213  **定义：实践成功因素**
214 214  
215 215  实践为达成目的所必需的功能组件的组合。
... ... @@ -336,6 +336,7 @@
336 336  * 管理组织的投资组合方法
337 337  * 管理投资组合的生命周期
338 338  
338 +
339 339  === **3.2.1 管理组织的投资组合方法** ===
340 340  
341 341  该流程的重点是在各利益干系人之间定义、商定和宣传一套适用于全组织范围的投资组合的通用方法。它包括表3.2中列出的活动，并将输入转换为输出。
... ... @@ -385,8 +385,10 @@
385 385  投资组合开发的路线图
386 386  )))
387 387  
388 +
388 388  图3.2显示了流程的工作流图
389 389  
391 +
390 390  (% style="text-align:center" %)
391 391  [[image:1639669935013-778.png]]
392 392  
... ... @@ -429,6 +429,7 @@
429 429  |(% colspan="3" %)将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|在组织内交流和讨论商定的方法和模型。根据参与程度，沟通可以采取正式培训、投资组合讨论和评审、知识文章等形式。|
430 430  |(% colspan="3" %)评审并调整投资组合管理的方法和模型|组织的领导者和管理者跟踪和评审商定的投资组合方法和模型的利用率和有效性，基于事件（如战略变更、基准测试报告、客户流失、业务意外增长或收缩、资源冲突、适用法规和法规的变更等等），或基于时间间隔进行跟踪和审查（在商定的时间范围）。将其中的发现和改进措施用于持续改进。|
431 431  
434 +
432 432  === **3.2.2 管理投资组合的生命周期** ===
433 433  
434 434  该流程的重点是根据商定的方法管理组织的投资组合，包括评估计划、监控投资组合和组合项目、评审和并重新排定计划的优先级。
... ... @@ -479,6 +479,7 @@
479 479  投资组合评审报告
480 480  )))
481 481  
485 +
482 482  图3.3 该流程的工作流简图
483 483  
484 484  (% style="text-align:center" %)
... ... @@ -524,6 +524,9 @@
524 524  投资组合评审报告作为管理组织的投资组合流程方法的输入。
525 525  )))
526 526  
531 +
532 +
533 +
527 527  ----
528 528  
529 529  = **4.组织和人员** =
... ... @@ -546,6 +546,7 @@
546 546  |**M**|**方法和技术专家：**设计和实施工作技术，建档，流程咨询，工作分析和持续改进
547 547  |**T**|**技术专家：**提供技术（IT）专业知识，并执行基于专业知识的任务
548 548  
556 +
549 549  表4.2中列出了参与投资组合管理活动的角色示例，以及相关的能力代码和特定技能。
550 550  
551 551  
... ... @@ -813,6 +813,8 @@
813 813  管理与协调
814 814  )))
815 815  
824 +
825 +
816 816  == ​​​​​​​**4.2 投资组合所有者和投资组合经理的角色** ==
817 817  
818 818  投资组合所有者：
... ... @@ -822,6 +822,7 @@
822 822  * 批准投资组合战略和实施计划
823 823  * 确保投资组合的资金
824 824  
835 +
825 825  投资组合经理：
826 826  
827 827  * 批准新计划并管理优先级
... ... @@ -831,6 +831,8 @@
831 831  * 带头优化投资组合管理实践
832 832  * 创建高层沟通计划，让利益干系人了解情况。
833 833  
845 +
846 +
834 834  == **​​​​​​​4.3 组织结构和团队** ==
835 835  
836 836   投资组合管理实践的组织结构将取决于多种因素，包括组织的规模、企业目标、合规性要求等。虽然许多组织设置了投资组合经理的角色，但很少看到针对本实践专用的组织结构。
... ... @@ -860,7 +860,7 @@
860 860  
861 861  
862 862  
863 -== **5.2** **自动化和工具** ==
876 +== **​​​​​​​5.2** **自动化和工具** ==
864 864  
865 865  在大多数情况下，投资组合管理实践可以从自动化中受益匪浅。在可行、有效的情况下，可能涉及表5.1中概述的解决方案。
866 866  
... ... @@ -867,23 +867,25 @@
867 867  
868 868  表5.1 投资组合管理活动的自动化解决方案
869 869  
870 -|流程活动 |(% colspan="2" %)自动化手段|(% colspan="2" style="width:340px" %)关键功能|(% style="width:367px" %)对实践效果的影响
883 +|流程活动 |(% colspan="2" %)自动化手段|(% colspan="2" %)关键功能|对实践效果的影响
871 871  |(% colspan="6" %)管理组织投资组合流程的方法
872 -|分析组织的战略和资源|(% colspan="2" %)协作和沟通工具|(% colspan="2" style="width:340px" %)协作，信息交换|(% style="width:367px" %)低
885 +|分析组织的战略和资源|(% colspan="2" %)协作和沟通工具|(% colspan="2" %)协作，信息交换|低
873 873  |制定并商定投资组合管理方法|(% colspan="2" %)(((
874 874  思维导图，
875 875  
876 876  头脑风暴工具
877 -)))|(% colspan="2" style="width:340px" %)决策支持|(% style="width:367px" %)低
878 -|为不同的投资组合组和类别制定并商定投资组合管理模型|(% colspan="2" %)CRM工具，工作流工具，财务分析，沟通和协作工具|(% colspan="2" style="width:340px" %)协作，信息交换，财务评估，工作流支持|(% style="width:367px" %)中
879 -|将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|(% colspan="2" %)沟通和协作工具，演示工具，门户|(% colspan="2" style="width:340px" %)提升沟通级别、培训和意识|(% style="width:367px" %)中
880 -|评审并调整投资组合管理的方法和模型|(% colspan="2" %)协作和沟通工具，报告工具|(% colspan="2" style="width:340px" %)协作，信息交换，报告的创建和分发|(% style="width:367px" %)中
890 +)))|(% colspan="2" %)决策支持|低
891 +|为不同的投资组合组和类别制定并商定投资组合管理模型|(% colspan="2" %)CRM工具，工作流工具，财务分析，沟通和协作工具|(% colspan="2" %)协作，信息交换，财务评估，工作流支持|中
892 +|将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|(% colspan="2" %)沟通和协作工具，演示工具，门户|(% colspan="2" %)提升沟通级别、培训和意识|中
893 +|评审并调整投资组合管理的方法和模型|(% colspan="2" %)协作和沟通工具，报告工具|(% colspan="2" %)协作，信息交换，报告的创建和分发|中
881 881  |(% colspan="6" %)管理投资组合的生命周期流程
882 -|(% colspan="2" %)收集投资组合计划|(% colspan="2" %)工作流自动化，ERP，CRM工具，协作和沟通工具，报告工具|(% style="width:197px" %)协作，信息交换，决策支持，仪表板以及报告的创建和分发|(% style="width:367px" %)中/高
883 -|(% colspan="2" %)监控投资组合|(% colspan="2" %)监控和报告工具，财务评估和建模工具，协作和沟通工具|(% style="width:197px" %)监控，实时报告和仪表板，数据处理，行为和趋势分析，经济建模，协作，信息交换，报告创建和分发|(% style="width:367px" %)中/高
884 -|(% colspan="2" %)投资组合评估|(% colspan="2" %)工作流自动化，ERP，CRM工具，协作和沟通工具，报告工具|(% style="width:197px" %)协作，信息交换，决策支持，仪表板以及报告的创建和分发|(% style="width:367px" %)中
885 -|(% colspan="2" %)投资组合评审|(% colspan="2" %)协作和沟通工具，报告工具，仪表板，可视化工具|(% style="width:197px" %)协作，信息交换，决策支持，报告的创建和分发|(% style="width:367px" %)中
895 +|(% colspan="2" %)收集投资组合计划|(% colspan="2" %)工作流自动化，ERP，CRM工具，协作和沟通工具，报告工具|协作，信息交换，决策支持，仪表板以及报告的创建和分发|中/高
896 +|(% colspan="2" %)监控投资组合|(% colspan="2" %)监控和报告工具，财务评估和建模工具，协作和沟通工具|监控，实时报告和仪表板，数据处理，行为和趋势分析，经济建模，协作，信息交换，报告创建和分发|中/高
897 +|(% colspan="2" %)投资组合评估|(% colspan="2" %)工作流自动化，ERP，CRM工具，协作和沟通工具，报告工具|协作，信息交换，决策支持，仪表板以及报告的创建和分发|中
898 +|(% colspan="2" %)投资组合评审|(% colspan="2" %)协作和沟通工具，报告工具，仪表板，可视化工具|协作，信息交换，决策支持，报告的创建和分发|中
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