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Details

Icon Page properties
Content
... ... @@ -23,9 +23,11 @@
23 23  
24 24  
25 25  ----
26 +
26 26  {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}}
27 27  {{toc/}}
28 28  {{/box}}
30 +
29 29  = **1. 关于本文档** =
30 30  
31 31  本文档提供投资组合管理实践实用指南,分为五个主要部分,涵盖:
... ... @@ -206,9 +206,8 @@
206 206  IT资产管理
207 207  )))
208 208  
211 +== **​​​​​​​2.4 ​​​​​​​实践成功因素** ==
209 209  
210 -= **​​​​​​​2.4 ​​​​​​​实践成功因素** =
211 -
212 212  **定义:实践成功因素**
213 213  
214 214  实践为达成目的所必需的功能组件的组合。
... ... @@ -335,7 +335,6 @@
335 335  * 管理组织的投资组合方法
336 336  * 管理投资组合的生命周期
337 337  
338 -
339 339  === **3.2.1 管理组织的投资组合方法** ===
340 340  
341 341  该流程的重点是在各利益干系人之间定义、商定和宣传一套适用于全组织范围的投资组合的通用方法。它包括表3.2中列出的活动,并将输入转换为输出。
... ... @@ -385,10 +385,8 @@
385 385  投资组合开发的路线图
386 386  )))
387 387  
388 -
389 389  图3.2显示了流程的工作流图
390 390  
391 -
392 392  (% style="text-align:center" %)
393 393  [[image:1639669935013-778.png]]
394 394  
... ... @@ -431,7 +431,6 @@
431 431  |(% colspan="3" %)将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|在组织内交流和讨论商定的方法和模型。根据参与程度,沟通可以采取正式培训、投资组合讨论和评审、知识文章等形式。|
432 432  |(% colspan="3" %)评审并调整投资组合管理的方法和模型|组织的领导者和管理者跟踪和评审商定的投资组合方法和模型的利用率和有效性,基于事件(如战略变更、基准测试报告、客户流失、业务意外增长或收缩、资源冲突、适用法规和法规的变更等等),或基于时间间隔进行跟踪和审查(在商定的时间范围)。将其中的发现和改进措施用于持续改进。|
433 433  
434 -
435 435  === **3.2.2 管理投资组合的生命周期** ===
436 436  
437 437  该流程的重点是根据商定的方法管理组织的投资组合,包括评估计划、监控投资组合和组合项目、评审和并重新排定计划的优先级。
... ... @@ -482,7 +482,6 @@
482 482  投资组合评审报告
483 483  )))
484 484  
485 -
486 486  图3.3 该流程的工作流简图
487 487  
488 488  (% style="text-align:center" %)
... ... @@ -528,9 +528,6 @@
528 528  投资组合评审报告作为管理组织的投资组合流程方法的输入。
529 529  )))
530 530  
531 -
532 -
533 -
534 534  ----
535 535  
536 536  = **4.组织和人员** =
... ... @@ -553,7 +553,6 @@
553 553  |**M**|**方法和技术专家:**设计和实施工作技术,建档,流程咨询,工作分析和持续改进
554 554  |**T**|**技术专家:**提供技术(IT)专业知识,并执行基于专业知识的任务
555 555  
556 -
557 557  表4.2中列出了参与投资组合管理活动的角色示例,以及相关的能力代码和特定技能。
558 558  
559 559  
... ... @@ -821,8 +821,6 @@
821 821  管理与协调
822 822  )))
823 823  
824 -
825 -
826 826  == ​​​​​​​**4.2 投资组合所有者和投资组合经理的角色** ==
827 827  
828 828  投资组合所有者:
... ... @@ -832,7 +832,6 @@
832 832  * 批准投资组合战略和实施计划
833 833  * 确保投资组合的资金
834 834  
835 -
836 836  投资组合经理:
837 837  
838 838  * 批准新计划并管理优先级
... ... @@ -842,8 +842,6 @@
842 842  * 带头优化投资组合管理实践
843 843  * 创建高层沟通计划,让利益干系人了解情况。
844 844  
845 -
846 -
847 847  == **​​​​​​​4.3 组织结构和团队** ==
848 848  
849 849   投资组合管理实践的组织结构将取决于多种因素,包括组织的规模、企业目标、合规性要求等。虽然许多组织设置了投资组合经理的角色,但很少看到针对本实践专用的组织结构。
... ... @@ -873,7 +873,7 @@
873 873  
874 874  
875 875  
876 -== **​​​​​​​5.2** **自动化和工具** ==
863 +== **5.2** **自动化和工具** ==
877 877  
878 878  在大多数情况下,投资组合管理实践可以从自动化中受益匪浅。在可行、有效的情况下,可能涉及表5.1中概述的解决方案。
879 879  
... ... @@ -880,25 +880,23 @@
880 880  
881 881  表5.1 投资组合管理活动的自动化解决方案
882 882  
883 -|流程活动 |(% colspan="2" %)自动化手段|(% colspan="2" %)关键功能|对实践效果的影响
870 +|流程活动 |(% colspan="2" %)自动化手段|(% colspan="2" style="width:340px" %)关键功能|(% style="width:367px" %)对实践效果的影响
884 884  |(% colspan="6" %)管理组织投资组合流程的方法
885 -|分析组织的战略和资源|(% colspan="2" %)协作和沟通工具|(% colspan="2" %)协作,信息交换|低
872 +|分析组织的战略和资源|(% colspan="2" %)协作和沟通工具|(% colspan="2" style="width:340px" %)协作,信息交换|(% style="width:367px" %)
886 886  |制定并商定投资组合管理方法|(% colspan="2" %)(((
887 887  思维导图,
888 888  
889 889  头脑风暴工具
890 -)))|(% colspan="2" %)决策支持|低
891 -|为不同的投资组合组和类别制定并商定投资组合管理模型|(% colspan="2" %)CRM工具,工作流工具,财务分析,沟通和协作工具|(% colspan="2" %)协作,信息交换,财务评估,工作流支持|中
892 -|将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|(% colspan="2" %)沟通和协作工具,演示工具,门户|(% colspan="2" %)提升沟通级别、培训和意识|中
893 -|评审并调整投资组合管理的方法和模型|(% colspan="2" %)协作和沟通工具,报告工具|(% colspan="2" %)协作,信息交换,报告的创建和分发|中
877 +)))|(% colspan="2" style="width:340px" %)决策支持|(% style="width:367px" %)
878 +|为不同的投资组合组和类别制定并商定投资组合管理模型|(% colspan="2" %)CRM工具,工作流工具,财务分析,沟通和协作工具|(% colspan="2" style="width:340px" %)协作,信息交换,财务评估,工作流支持|(% style="width:367px" %)
879 +|将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|(% colspan="2" %)沟通和协作工具,演示工具,门户|(% colspan="2" style="width:340px" %)提升沟通级别、培训和意识|(% style="width:367px" %)
880 +|评审并调整投资组合管理的方法和模型|(% colspan="2" %)协作和沟通工具,报告工具|(% colspan="2" style="width:340px" %)协作,信息交换,报告的创建和分发|(% style="width:367px" %)
894 894  |(% colspan="6" %)管理投资组合的生命周期流程
895 -|(% colspan="2" %)收集投资组合计划|(% colspan="2" %)工作流自动化,ERP,CRM工具,协作和沟通工具,报告工具|协作,信息交换,决策支持,仪表板以及报告的创建和分发|中/高
896 -|(% colspan="2" %)监控投资组合|(% colspan="2" %)监控和报告工具,财务评估和建模工具,协作和沟通工具|监控,实时报告和仪表板,数据处理,行为和趋势分析,经济建模,协作,信息交换,报告创建和分发|中/高
897 -|(% colspan="2" %)投资组合评估|(% colspan="2" %)工作流自动化,ERP,CRM工具,协作和沟通工具,报告工具|协作,信息交换,决策支持,仪表板以及报告的创建和分发|中
898 -|(% colspan="2" %)投资组合评审|(% colspan="2" %)协作和沟通工具,报告工具,仪表板,可视化工具|协作,信息交换,决策支持,报告的创建和分发|中
882 +|(% colspan="2" %)收集投资组合计划|(% colspan="2" %)工作流自动化,ERP,CRM工具,协作和沟通工具,报告工具|(% style="width:197px" %)协作,信息交换,决策支持,仪表板以及报告的创建和分发|(% style="width:367px" %)中/高
883 +|(% colspan="2" %)监控投资组合|(% colspan="2" %)监控和报告工具,财务评估和建模工具,协作和沟通工具|(% style="width:197px" %)监控,实时报告和仪表板,数据处理,行为和趋势分析,经济建模,协作,信息交换,报告创建和分发|(% style="width:367px" %)中/高
884 +|(% colspan="2" %)投资组合评估|(% colspan="2" %)工作流自动化,ERP,CRM工具,协作和沟通工具,报告工具|(% style="width:197px" %)协作,信息交换,决策支持,仪表板以及报告的创建和分发|(% style="width:367px" %)
885 +|(% colspan="2" %)投资组合评审|(% colspan="2" %)协作和沟通工具,报告工具,仪表板,可视化工具|(% style="width:197px" %)协作,信息交换,决策支持,报告的创建和分发|(% style="width:367px" %)
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