Changes for page 通用管理实践 - 18 投资组合
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... ... @@ -23,9 +23,11 @@ 23 23 24 24 25 25 ---- 26 + 26 26 {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} 27 27 {{toc/}} 28 28 {{/box}} 30 + 29 29 = **1. 关于本文档** = 30 30 31 31 本文档提供投资组合管理实践实用指南,分为五个主要部分,涵盖: ... ... @@ -206,9 +206,8 @@ 206 206 IT资产管理 207 207 ))) 208 208 211 +== **2.4 实践成功因素** == 209 209 210 -= **2.4 实践成功因素** = 211 - 212 212 **定义:实践成功因素** 213 213 214 214 实践为达成目的所必需的功能组件的组合。 ... ... @@ -335,7 +335,6 @@ 335 335 * 管理组织的投资组合方法 336 336 * 管理投资组合的生命周期 337 337 338 - 339 339 === **3.2.1 管理组织的投资组合方法** === 340 340 341 341 该流程的重点是在各利益干系人之间定义、商定和宣传一套适用于全组织范围的投资组合的通用方法。它包括表3.2中列出的活动,并将输入转换为输出。 ... ... @@ -385,10 +385,8 @@ 385 385 投资组合开发的路线图 386 386 ))) 387 387 388 - 389 389 图3.2显示了流程的工作流图 390 390 391 - 392 392 (% style="text-align:center" %) 393 393 [[image:1639669935013-778.png]] 394 394 ... ... @@ -431,7 +431,6 @@ 431 431 |(% colspan="3" %)将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|在组织内交流和讨论商定的方法和模型。根据参与程度,沟通可以采取正式培训、投资组合讨论和评审、知识文章等形式。| 432 432 |(% colspan="3" %)评审并调整投资组合管理的方法和模型|组织的领导者和管理者跟踪和评审商定的投资组合方法和模型的利用率和有效性,基于事件(如战略变更、基准测试报告、客户流失、业务意外增长或收缩、资源冲突、适用法规和法规的变更等等),或基于时间间隔进行跟踪和审查(在商定的时间范围)。将其中的发现和改进措施用于持续改进。| 433 433 434 - 435 435 === **3.2.2 管理投资组合的生命周期** === 436 436 437 437 该流程的重点是根据商定的方法管理组织的投资组合,包括评估计划、监控投资组合和组合项目、评审和并重新排定计划的优先级。 ... ... @@ -482,7 +482,6 @@ 482 482 投资组合评审报告 483 483 ))) 484 484 485 - 486 486 图3.3 该流程的工作流简图 487 487 488 488 (% style="text-align:center" %) ... ... @@ -528,9 +528,6 @@ 528 528 投资组合评审报告作为管理组织的投资组合流程方法的输入。 529 529 ))) 530 530 531 - 532 - 533 - 534 534 ---- 535 535 536 536 = **4.组织和人员** = ... ... @@ -553,7 +553,6 @@ 553 553 |**M**|**方法和技术专家:**设计和实施工作技术,建档,流程咨询,工作分析和持续改进 554 554 |**T**|**技术专家:**提供技术(IT)专业知识,并执行基于专业知识的任务 555 555 556 - 557 557 表4.2中列出了参与投资组合管理活动的角色示例,以及相关的能力代码和特定技能。 558 558 559 559 ... ... @@ -821,8 +821,6 @@ 821 821 管理与协调 822 822 ))) 823 823 824 - 825 - 826 826 == **4.2 投资组合所有者和投资组合经理的角色** == 827 827 828 828 投资组合所有者: ... ... @@ -832,7 +832,6 @@ 832 832 * 批准投资组合战略和实施计划 833 833 * 确保投资组合的资金 834 834 835 - 836 836 投资组合经理: 837 837 838 838 * 批准新计划并管理优先级 ... ... @@ -842,8 +842,6 @@ 842 842 * 带头优化投资组合管理实践 843 843 * 创建高层沟通计划,让利益干系人了解情况。 844 844 845 - 846 - 847 847 == **4.3 组织结构和团队** == 848 848 849 849 投资组合管理实践的组织结构将取决于多种因素,包括组织的规模、企业目标、合规性要求等。虽然许多组织设置了投资组合经理的角色,但很少看到针对本实践专用的组织结构。 ... ... @@ -873,7 +873,7 @@ 873 873 874 874 875 875 876 -== ** 5.2** **自动化和工具** ==863 +== **5.2** **自动化和工具** == 877 877 878 878 在大多数情况下,投资组合管理实践可以从自动化中受益匪浅。在可行、有效的情况下,可能涉及表5.1中概述的解决方案。 879 879 ... ... @@ -880,25 +880,23 @@ 880 880 881 881 表5.1 投资组合管理活动的自动化解决方案 882 882 883 -|流程活动 |(% colspan="2" %)自动化手段|(% colspan="2" %)关键功能|对实践效果的影响 870 +|流程活动 |(% colspan="2" %)自动化手段|(% colspan="2" style="width:340px" %)关键功能|(% style="width:367px" %)对实践效果的影响 884 884 |(% colspan="6" %)管理组织投资组合流程的方法 885 -|分析组织的战略和资源|(% colspan="2" %)协作和沟通工具|(% colspan="2" %)协作,信息交换|低 872 +|分析组织的战略和资源|(% colspan="2" %)协作和沟通工具|(% colspan="2" style="width:340px" %)协作,信息交换|(% style="width:367px" %)低 886 886 |制定并商定投资组合管理方法|(% colspan="2" %)((( 887 887 思维导图, 888 888 889 889 头脑风暴工具 890 -)))|(% colspan="2" %)决策支持|低 891 -|为不同的投资组合组和类别制定并商定投资组合管理模型|(% colspan="2" %)CRM工具,工作流工具,财务分析,沟通和协作工具|(% colspan="2" %)协作,信息交换,财务评估,工作流支持|中 892 -|将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|(% colspan="2" %)沟通和协作工具,演示工具,门户|(% colspan="2" %)提升沟通级别、培训和意识|中 893 -|评审并调整投资组合管理的方法和模型|(% colspan="2" %)协作和沟通工具,报告工具|(% colspan="2" %)协作,信息交换,报告的创建和分发|中 877 +)))|(% colspan="2" style="width:340px" %)决策支持|(% style="width:367px" %)低 878 +|为不同的投资组合组和类别制定并商定投资组合管理模型|(% colspan="2" %)CRM工具,工作流工具,财务分析,沟通和协作工具|(% colspan="2" style="width:340px" %)协作,信息交换,财务评估,工作流支持|(% style="width:367px" %)中 879 +|将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|(% colspan="2" %)沟通和协作工具,演示工具,门户|(% colspan="2" style="width:340px" %)提升沟通级别、培训和意识|(% style="width:367px" %)中 880 +|评审并调整投资组合管理的方法和模型|(% colspan="2" %)协作和沟通工具,报告工具|(% colspan="2" style="width:340px" %)协作,信息交换,报告的创建和分发|(% style="width:367px" %)中 894 894 |(% colspan="6" %)管理投资组合的生命周期流程 895 -|(% colspan="2" %)收集投资组合计划|(% colspan="2" %)工作流自动化,ERP,CRM工具,协作和沟通工具,报告工具|协作,信息交换,决策支持,仪表板以及报告的创建和分发|中/高 896 -|(% colspan="2" %)监控投资组合|(% colspan="2" %)监控和报告工具,财务评估和建模工具,协作和沟通工具|监控,实时报告和仪表板,数据处理,行为和趋势分析,经济建模,协作,信息交换,报告创建和分发|中/高 897 -|(% colspan="2" %)投资组合评估|(% colspan="2" %)工作流自动化,ERP,CRM工具,协作和沟通工具,报告工具|协作,信息交换,决策支持,仪表板以及报告的创建和分发|中 898 -|(% colspan="2" %)投资组合评审|(% colspan="2" %)协作和沟通工具,报告工具,仪表板,可视化工具|协作,信息交换,决策支持,报告的创建和分发|中 882 +|(% colspan="2" %)收集投资组合计划|(% colspan="2" %)工作流自动化,ERP,CRM工具,协作和沟通工具,报告工具|(% style="width:197px" %)协作,信息交换,决策支持,仪表板以及报告的创建和分发|(% style="width:367px" %)中/高 883 +|(% colspan="2" %)监控投资组合|(% colspan="2" %)监控和报告工具,财务评估和建模工具,协作和沟通工具|(% style="width:197px" %)监控,实时报告和仪表板,数据处理,行为和趋势分析,经济建模,协作,信息交换,报告创建和分发|(% style="width:367px" %)中/高 884 +|(% colspan="2" %)投资组合评估|(% colspan="2" %)工作流自动化,ERP,CRM工具,协作和沟通工具,报告工具|(% style="width:197px" %)协作,信息交换,决策支持,仪表板以及报告的创建和分发|(% style="width:367px" %)中 885 +|(% colspan="2" %)投资组合评审|(% colspan="2" %)协作和沟通工具,报告工具,仪表板,可视化工具|(% style="width:197px" %)协作,信息交换,决策支持,报告的创建和分发|(% style="width:367px" %)中 899 899 900 - 901 - 902 902 ---- 903 903 904 904 = **6. 合作伙伴和供应商** =