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Icon Page properties
Content
... ... @@ -23,9 +23,11 @@
23 23  
24 24  
25 25  ----
26 +
26 26  {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}}
27 27  {{toc/}}
28 28  {{/box}}
30 +
29 29  = **1. 关于本文档** =
30 30  
31 31  本文档提供投资组合管理实践实用指南，分为五个主要部分，涵盖：
... ... @@ -158,7 +158,6 @@
158 158  组织选择适合他们的优先级排序方法。重要的是，组织要在全组织内持续使用此方法。
159 159  
160 160  
161 -
162 162  == **​​​​​​​2.3** **范围** ==
163 163  
164 164  投资组合管理实践是一组协调一致的战略决策，确保最有效地平衡组织变革和日常业务。本实践通过以下方式实现：
... ... @@ -207,8 +207,9 @@
207 207  )))
208 208  
209 209  
210 -= **​​​​​​​2.4 ​​​​​​​实践成功因素** =
211 211  
212 +== **​​​​​​​2.4 ​​​​​​​实践成功因素** ==
213 +
212 212  **定义：实践成功因素**
213 213  
214 214  实践为达成目的所必需的功能组件的组合。
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385 385  投资组合开发的路线图
386 386  )))
387 387  
388 -
389 389  图3.2显示了流程的工作流图
390 390  
391 -
392 392  (% style="text-align:center" %)
393 393  [[image:1639669935013-778.png]]
394 394  
... ... @@ -420,7 +420,7 @@
420 420  
421 421  在形成一种方法时，团队应考虑现有适用于组合项目的内外部规章及法律。
422 422  )))
423 -|(% colspan="3" %)为不同的投资组合组和类别，制定和商定投资组合管理模型|(((
423 +|(% colspan="3" %)为不同的投资组合组和类别，制定和商定投资组合管理模型|(% colspan="2" rowspan="1" %)(((
424 424  对于每个定义的投资组合组和类别，都会制定和商定一个投资组合模型。投资组合模型由几个特征定义，包括可用于投资组合的资源、投资战略、风险偏好、预算和商定的优先级排序准则集合。模型还定义了组合项目评审的响应选项。每个模型的管理都应从四维模型进行描述，例如：
425 425  
426 426  * **组织和人员：**关键利益干系人，责任人或职能，投资组合决策的权限级别，支持投资组合的组织资源。
... ... @@ -427,11 +427,12 @@
427 427  * **价值流和流程：**控制项、工作流和程序、组合项评估、持续监控和定期评审准则。应定义组合项目评估准则和权重，并根据组合计划确定哪些最有助于实现目标。组织使用不同的方法来衡量价值。投资组合管理实践确保所选择的方法被一贯地应用于所有投资组合计划。
428 428  * **信息和技术：**收集所有投资组合项目的数据、投资组合的记录、投资组合绩效监控工具和技术。
429 429  * **合作伙伴和供应商：**第三方的保密和访问、供应商影响准则、合作伙伴沟通等。
430 -)))|
431 -|(% colspan="3" %)将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|在组织内交流和讨论商定的方法和模型。根据参与程度，沟通可以采取正式培训、投资组合讨论和评审、知识文章等形式。|
432 -|(% colspan="3" %)评审并调整投资组合管理的方法和模型|组织的领导者和管理者跟踪和评审商定的投资组合方法和模型的利用率和有效性，基于事件（如战略变更、基准测试报告、客户流失、业务意外增长或收缩、资源冲突、适用法规和法规的变更等等），或基于时间间隔进行跟踪和审查（在商定的时间范围）。将其中的发现和改进措施用于持续改进。|
430 +)))
431 +|(% colspan="3" %)将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|(% colspan="2" rowspan="1" %)在组织内交流和讨论商定的方法和模型。根据参与程度，沟通可以采取正式培训、投资组合讨论和评审、知识文章等形式。
432 +|(% colspan="3" %)评审并调整投资组合管理的方法和模型|(% colspan="2" rowspan="1" %)组织的领导者和管理者跟踪和评审商定的投资组合方法和模型的利用率和有效性，基于事件（如战略变更、基准测试报告、客户流失、业务意外增长或收缩、资源冲突、适用法规和法规的变更等等），或基于时间间隔进行跟踪和审查（在商定的时间范围）。将其中的发现和改进措施用于持续改进。
433 433  
434 434  
435 +
435 435  === **3.2.2 管理投资组合的生命周期** ===
436 436  
437 437  该流程的重点是根据商定的方法管理组织的投资组合，包括评估计划、监控投资组合和组合项目、评审和并重新排定计划的优先级。
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482 482  投资组合评审报告
483 483  )))
484 484  
485 -
486 486  图3.3 该流程的工作流简图
487 487  
488 488  (% style="text-align:center" %)
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530 530  
531 531  
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535 535  
536 536  = **4.组织和人员** =
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553 553  |**M**|**方法和技术专家：**设计和实施工作技术，建档，流程咨询，工作分析和持续改进
554 554  |**T**|**技术专家：**提供技术（IT）专业知识，并执行基于专业知识的任务
555 555  
556 -
557 557  表4.2中列出了参与投资组合管理活动的角色示例，以及相关的能力代码和特定技能。
558 558  
559 559  
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832 832  * 批准投资组合战略和实施计划
833 833  * 确保投资组合的资金
834 834  
835 -
836 836  投资组合经理：
837 837  
838 838  * 批准新计划并管理优先级
... ... @@ -843,7 +843,6 @@
843 843  * 创建高层沟通计划，让利益干系人了解情况。
844 844  
845 845  
846 -
847 847  == **​​​​​​​4.3 组织结构和团队** ==
848 848  
849 849   投资组合管理实践的组织结构将取决于多种因素，包括组织的规模、企业目标、合规性要求等。虽然许多组织设置了投资组合经理的角色，但很少看到针对本实践专用的组织结构。
... ... @@ -873,7 +873,7 @@
873 873  
874 874  
875 875  
876 -== **​​​​​​​5.2** **自动化和工具** ==
872 +== **5.2** **自动化和工具** ==
877 877  
878 878  在大多数情况下，投资组合管理实践可以从自动化中受益匪浅。在可行、有效的情况下，可能涉及表5.1中概述的解决方案。
879 879  
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898 898  |(% colspan="2" %)投资组合评审|(% colspan="2" %)协作和沟通工具，报告工具，仪表板，可视化工具|协作，信息交换，决策支持，报告的创建和分发|中
899 899  
900 900  
901 -
902 -----
903 -
904 904  = **6. 合作伙伴和供应商** =
905 905  
906 906  组织可能会决定创建并维护合作伙伴和供应商的投资组合，以确保多样性、价格优势、技术优势，并避免与供应商依赖相关的风险。
深圳市艾拓先锋企业管理咨询有限公司