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Content
... ... @@ -24,6 +24,10 @@
24 24  
25 25  ----
26 26  
27 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}}
28 +{{toc/}}
29 +{{/box}}
30 +
27 27  = **1. 关于本文档** =
28 28  
29 29  本文档提供投资组合管理实践实用指南，分为五个主要部分，涵盖：
... ... @@ -204,9 +204,8 @@
204 204  IT资产管理
205 205  )))
206 206  
211 +== **​​​​​​​2.4 ​​​​​​​实践成功因素** ==
207 207  
208 -= **​​​​​​​2.4 ​​​​​​​实践成功因素** =
209 -
210 210  **定义：实践成功因素**
211 211  
212 212  实践为达成目的所必需的功能组件的组合。
... ... @@ -333,7 +333,6 @@
333 333  * 管理组织的投资组合方法
334 334  * 管理投资组合的生命周期
335 335  
336 -
337 337  === **3.2.1 管理组织的投资组合方法** ===
338 338  
339 339  该流程的重点是在各利益干系人之间定义、商定和宣传一套适用于全组织范围的投资组合的通用方法。它包括表3.2中列出的活动，并将输入转换为输出。
... ... @@ -383,10 +383,8 @@
383 383  投资组合开发的路线图
384 384  )))
385 385  
386 -
387 387  图3.2显示了流程的工作流图
388 388  
389 -
390 390  (% style="text-align:center" %)
391 391  [[image:1639669935013-778.png]]
392 392  
... ... @@ -429,7 +429,6 @@
429 429  |(% colspan="3" %)将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|在组织内交流和讨论商定的方法和模型。根据参与程度，沟通可以采取正式培训、投资组合讨论和评审、知识文章等形式。|
430 430  |(% colspan="3" %)评审并调整投资组合管理的方法和模型|组织的领导者和管理者跟踪和评审商定的投资组合方法和模型的利用率和有效性，基于事件（如战略变更、基准测试报告、客户流失、业务意外增长或收缩、资源冲突、适用法规和法规的变更等等），或基于时间间隔进行跟踪和审查（在商定的时间范围）。将其中的发现和改进措施用于持续改进。|
431 431  
432 -
433 433  === **3.2.2 管理投资组合的生命周期** ===
434 434  
435 435  该流程的重点是根据商定的方法管理组织的投资组合，包括评估计划、监控投资组合和组合项目、评审和并重新排定计划的优先级。
... ... @@ -480,7 +480,6 @@
480 480  投资组合评审报告
481 481  )))
482 482  
483 -
484 484  图3.3 该流程的工作流简图
485 485  
486 486  (% style="text-align:center" %)
... ... @@ -526,9 +526,6 @@
526 526  投资组合评审报告作为管理组织的投资组合流程方法的输入。
527 527  )))
528 528  
529 -
530 -
531 -
532 532  ----
533 533  
534 534  = **4.组织和人员** =
... ... @@ -551,7 +551,6 @@
551 551  |**M**|**方法和技术专家：**设计和实施工作技术，建档，流程咨询，工作分析和持续改进
552 552  |**T**|**技术专家：**提供技术（IT）专业知识，并执行基于专业知识的任务
553 553  
554 -
555 555  表4.2中列出了参与投资组合管理活动的角色示例，以及相关的能力代码和特定技能。
556 556  
557 557  
... ... @@ -819,8 +819,6 @@
819 819  管理与协调
820 820  )))
821 821  
822 -
823 -
824 824  == ​​​​​​​**4.2 投资组合所有者和投资组合经理的角色** ==
825 825  
826 826  投资组合所有者：
... ... @@ -830,7 +830,6 @@
830 830  * 批准投资组合战略和实施计划
831 831  * 确保投资组合的资金
832 832  
833 -
834 834  投资组合经理：
835 835  
836 836  * 批准新计划并管理优先级
... ... @@ -840,8 +840,6 @@
840 840  * 带头优化投资组合管理实践
841 841  * 创建高层沟通计划，让利益干系人了解情况。
842 842  
843 -
844 -
845 845  == **​​​​​​​4.3 组织结构和团队** ==
846 846  
847 847   投资组合管理实践的组织结构将取决于多种因素，包括组织的规模、企业目标、合规性要求等。虽然许多组织设置了投资组合经理的角色，但很少看到针对本实践专用的组织结构。
... ... @@ -871,7 +871,7 @@
871 871  
872 872  
873 873  
874 -== **​​​​​​​5.2** **自动化和工具** ==
863 +== **5.2** **自动化和工具** ==
875 875  
876 876  在大多数情况下，投资组合管理实践可以从自动化中受益匪浅。在可行、有效的情况下，可能涉及表5.1中概述的解决方案。
877 877  
... ... @@ -878,25 +878,23 @@
878 878  
879 879  表5.1 投资组合管理活动的自动化解决方案
880 880  
881 -|流程活动 |(% colspan="2" %)自动化手段|(% colspan="2" %)关键功能|对实践效果的影响
870 +|(% style="width:285px" %)流程活动 |(% colspan="2" style="width:222px" %)自动化手段|(% colspan="2" style="width:385px" %)关键功能|(% style="width:354px" %)对实践效果的影响
882 882  |(% colspan="6" %)管理组织投资组合流程的方法
883 -|分析组织的战略和资源|(% colspan="2" %)协作和沟通工具|(% colspan="2" %)协作，信息交换|低
884 -|制定并商定投资组合管理方法|(% colspan="2" %)(((
872 +|(% style="width:285px" %)分析组织的战略和资源|(% colspan="2" style="width:222px" %)协作和沟通工具|(% colspan="2" style="width:385px" %)协作，信息交换|(% style="width:354px" %)低
873 +|(% style="width:285px" %)制定并商定投资组合管理方法|(% colspan="2" style="width:222px" %)(((
885 885  思维导图，
886 886  
887 887  头脑风暴工具
888 -)))|(% colspan="2" %)决策支持|低
889 -|为不同的投资组合组和类别制定并商定投资组合管理模型|(% colspan="2" %)CRM工具，工作流工具，财务分析，沟通和协作工具|(% colspan="2" %)协作，信息交换，财务评估，工作流支持|中
890 -|将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|(% colspan="2" %)沟通和协作工具，演示工具，门户|(% colspan="2" %)提升沟通级别、培训和意识|中
891 -|评审并调整投资组合管理的方法和模型|(% colspan="2" %)协作和沟通工具，报告工具|(% colspan="2" %)协作，信息交换，报告的创建和分发|中
877 +)))|(% colspan="2" style="width:385px" %)决策支持|(% style="width:354px" %)低
878 +|(% style="width:285px" %)为不同的投资组合组和类别制定并商定投资组合管理模型|(% colspan="2" style="width:222px" %)CRM工具，工作流工具，财务分析，沟通和协作工具|(% colspan="2" style="width:385px" %)协作，信息交换，财务评估，工作流支持|(% style="width:354px" %)中
879 +|(% style="width:285px" %)将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|(% colspan="2" style="width:222px" %)沟通和协作工具，演示工具，门户|(% colspan="2" style="width:385px" %)提升沟通级别、培训和意识|(% style="width:354px" %)中
880 +|(% style="width:285px" %)评审并调整投资组合管理的方法和模型|(% colspan="2" style="width:222px" %)协作和沟通工具，报告工具|(% colspan="2" style="width:385px" %)协作，信息交换，报告的创建和分发|(% style="width:354px" %)中
892 892  |(% colspan="6" %)管理投资组合的生命周期流程
893 -|(% colspan="2" %)收集投资组合计划|(% colspan="2" %)工作流自动化，ERP，CRM工具，协作和沟通工具，报告工具|协作，信息交换，决策支持，仪表板以及报告的创建和分发|中/高
894 -|(% colspan="2" %)监控投资组合|(% colspan="2" %)监控和报告工具，财务评估和建模工具，协作和沟通工具|监控，实时报告和仪表板，数据处理，行为和趋势分析，经济建模，协作，信息交换，报告创建和分发|中/高
895 -|(% colspan="2" %)投资组合评估|(% colspan="2" %)工作流自动化，ERP，CRM工具，协作和沟通工具，报告工具|协作，信息交换，决策支持，仪表板以及报告的创建和分发|中
896 -|(% colspan="2" %)投资组合评审|(% colspan="2" %)协作和沟通工具，报告工具，仪表板，可视化工具|协作，信息交换，决策支持，报告的创建和分发|中
882 +|(% colspan="2" %)收集投资组合计划|(% colspan="2" %)工作流自动化，ERP，CRM工具，协作和沟通工具，报告工具|(% style="width:208px" %)协作，信息交换，决策支持，仪表板以及报告的创建和分发|(% style="width:354px" %)中/高
883 +|(% colspan="2" %)监控投资组合|(% colspan="2" %)监控和报告工具，财务评估和建模工具，协作和沟通工具|(% style="width:208px" %)监控，实时报告和仪表板，数据处理，行为和趋势分析，经济建模，协作，信息交换，报告创建和分发|(% style="width:354px" %)中/高
884 +|(% colspan="2" %)投资组合评估|(% colspan="2" %)工作流自动化，ERP，CRM工具，协作和沟通工具，报告工具|(% style="width:208px" %)协作，信息交换，决策支持，仪表板以及报告的创建和分发|(% style="width:354px" %)中
885 +|(% colspan="2" %)投资组合评审|(% colspan="2" %)协作和沟通工具，报告工具，仪表板，可视化工具|(% style="width:208px" %)协作，信息交换，决策支持，报告的创建和分发|(% style="width:354px" %)中
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