Last modified by superadmin on 2024/12/25, 15:34
From version < 44.1 >
edited by superadmin
on 2024/09/04, 16:54
To version < 7.1 >
edited by superadmin
on 2021/12/16, 23:59
< >
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Icon Page properties
Title
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -通用管理实践 - 18 投资组合
1 +投资组合管理 ITIL 4 实践指南
Parent
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Main.WebHome
1 +ITIL4_指导计划和改进DPI 中文版.WebHome
Content
... ... @@ -1,11 +6,7 @@
1 -{{info}}
2 -**学习长河老师 ¥799元  [[ITIL4基础级认证核心考点讲解和习题辅导网课>>https://www.itil4hub.cn/bin/view/ITIL4%E8%AE%A4%E8%AF%81%E5%9F%B9%E8%AE%AD%E8%80%83%E8%AF%95%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL4%E5%9F%BA%E7%A1%80%E8%AE%A4%E8%AF%81%E5%BF%85%E8%80%83%E7%9F%A5%E8%AF%86%E9%80%9F%E5%AD%A6%E7%BD%91%E8%AF%BE/]]，领取500元考试券**
3 -{{/info}}
4 -
5 -
6 6  **申明：**
7 7  
8 -本系列ITIL 4中文版本由长河领导的ITIL先锋论坛专家委员会组织翻译，国内众多从事ITIL理论推广及落地实践的专家们参与。需要下载最新翻译版本请关注**微信公众号：ITILXF**，并回复”**投资组合管理**”或“**投资组合**”即可。
3 +本系列ITIL 4实践中文版本由ITIL先锋论坛专家委员会组织翻译，国内众多从事ITIL理论
4 +推广及落地实践的专家们参与，需要下载最新翻译版本请关注微信公众号：ITILXF，也可访问ITIL4中文知识库网站：itil4hub.cn。
9 9  
10 10  
11 11  请注意，ITIL先锋论坛专家团队仅仅只是进行了这些著作的语种转换工作，我们并不拥有包括原著以及中文发行文件的任何版权，所有版权均为Axoles持有，读者在使用这些文件（含本中文翻译版本）时需完全遵守Axoles 和 TSO所申明的所有版权要求。
... ... @@ -164,6 +164,7 @@
164 164  组织选择适合他们的优先级排序方法。重要的是，组织要在全组织内持续使用此方法。
165 165  
166 166  
163 +
167 167  == **​​​​​​​2.3** **范围** ==
168 168  
169 169  投资组合管理实践是一组协调一致的战略决策，确保最有效地平衡组织变革和日常业务。本实践通过以下方式实现：
... ... @@ -181,25 +181,24 @@
181 181  
182 182  表2.1其他实践指南中描述的与投资组合管理实践相关的活动
183 183  
184 -(% style="width:461px" %)
185 -|(% style="width:247px" %)活动|(% style="width:212px" %)实践指南
186 -|(% style="width:247px" %)制定支持业务的IT战略|(% style="width:212px" %)战略管理
187 -|(% style="width:247px" %)评估项目和服务风险|(% style="width:212px" %)风险管理
188 -|(% style="width:247px" %)完成市场研究|(% style="width:212px" %)业务分析
189 -|(% style="width:247px" %)协调和管理利益干系人的意见|(% style="width:212px" %)关系管理
190 -|(% style="width:247px" %)设计产品和服务|(% style="width:212px" %)服务设计
191 -|(% style="width:247px" %)预估/评审服务成本|(% style="width:212px" %)服务财务管理
192 -|(% style="width:247px" %)评价项目或服务所需的资源|(% style="width:212px" %)(((
181 +|活动|实践指南
182 +|制定支持业务的IT战略|战略管理
183 +|评估项目和服务风险|风险管理
184 +|完成市场研究|业务分析
185 +|协调和管理利益干系人的意见|关系管理
186 +|设计产品和服务|服务设计
187 +|预估/评审服务成本|服务财务管理
188 +|评价项目或服务所需的资源|(((
193 193  项目管理
194 194  
195 195  服务财务管理
196 196  )))
197 -|(% style="width:247px" %)分配人力资源|(% style="width:212px" %)(((
193 +|分配人力资源|(((
198 198  人力和人才管理
199 199  
200 200  容量和性能管理
201 201  )))
202 -|(% style="width:247px" %)评估服务利用率|(% style="width:212px" %)(((
198 +|评估服务利用率|(((
203 203  容量和性能管理
204 204  
205 205  度量和报告
... ... @@ -206,14 +206,16 @@
206 206  
207 207  业务分析
208 208  )))
209 -|(% style="width:247px" %)维护定义每个服务的资产和支持服务的详细列表|(% style="width:212px" %)(((
205 +|维护定义每个服务的资产和支持服务的详细列表|(((
210 210  服务配置管理
211 211  
212 212  IT资产管理
213 213  )))
214 214  
215 -== **​​​​​​​2.4 ​​​​​​​实践成功因素** ==
216 216  
212 +
213 += **​​​​​​​2.4 ​​​​​​​实践成功因素** =
214 +
217 217  **定义：实践成功因素**
218 218  
219 219  实践为达成目的所必需的功能组件的组合。
... ... @@ -283,9 +283,9 @@
283 283  
284 284  表2.3 实践成功因素的关键指标示例
285 285  
286 -(% style="width:591px" %)
287 -|(% style="width:292px" %)**实践成功因素**|(% style="width:296px" %)**关键指标**
288 -|(% style="width:292px" %)在组织的资源约束范围内，确保对项目群、项目、产品和服务作出合理的投资决策|(% style="width:296px" %)(((
284 +(% style="width:872px" %)
285 +|(% style="width:530px" %)**实践成功因素**|(% style="width:340px" %)**关键指标**
286 +|(% style="width:530px" %)在组织的资源约束范围内，确保对项目群、项目、产品和服务作出合理的投资决策|(% style="width:340px" %)(((
289 289  计划的投资回报率与实际的投资回报率
290 290  
291 291  利益干系人对组织的投资组合的满意度
... ... @@ -292,7 +292,7 @@
292 292  
293 293  现有投资组合支持的战略决策的数量和百分比
294 294  )))
295 -|(% style="width:292px" %)确保持续监控、评审和优化组织的投资组合|(% style="width:296px" %)(((
293 +|(% style="width:530px" %)确保持续监控、评审和优化组织的投资组合|(% style="width:340px" %)(((
296 296  遵守投资组合评审时间表
297 297  
298 298  投资组合有效性的动态变化
... ... @@ -340,17 +340,58 @@
340 340  * 管理组织的投资组合方法
341 341  * 管理投资组合的生命周期
342 342  
341 +
343 343  === **3.2.1 管理组织的投资组合方法** ===
344 344  
345 345  该流程的重点是在各利益干系人之间定义、商定和宣传一套适用于全组织范围的投资组合的通用方法。它包括表3.2中列出的活动，并将输入转换为输出。
346 346  
347 -表3.1管理组织投资组合方法的流程的输入、活动和输出。
346 +表3.1管理组织投资组合方法的流程的输入、活动和输出
348 348  
349 -[[image:1642335742022-364.png]]
348 +|**关键输入**|**活动**|**关键输出**
349 +|(((
350 +组织的战略
350 350  
352 +组织的关键资源分析
351 351  
352 -图3.2显示了流程的工作流
354 +有关组织的资金和财务状况
353 353  
356 +组织预算
357 +
358 +服务和产品信息
359 +
360 +评估组织市场地位和基准
361 +
362 +利益干系人信息
363 +
364 +服务和市场风险评估
365 +
366 +投资组合评审的报告和建议
367 +)))|(((
368 +分析组织的战略和资源
369 +
370 +制定并商定投资组合管理方法
371 +
372 +针对不同的投资组合组和类别制定并商定投资组合管理模型
373 +
374 +将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组
375 +
376 +评审并调整投资组合管理的方法和模型
377 +)))|(((
378 +投资组合管理方法的说明
379 +
380 +投资组合评估的准则
381 +
382 +投资组合模型
383 +
384 +关于投资组合管理的方法、模型的沟通和知识
385 +
386 +改进计划
387 +
388 +投资组合开发的路线图
389 +)))
390 +
391 +图3.2显示了流程的工作流图
392 +
354 354  (% style="text-align:center" %)
355 355  [[image:1639669935013-778.png]]
356 356  
... ... @@ -361,12 +361,40 @@
361 361  
362 362  表3.2 管理组织投资组合方法的活动
363 363  
364 -[[image:1642335813406-537.png]]
403 +| |**活动**|(% colspan="3" %)**示例**
404 +| |分析组织的战略和资源|(% colspan="3" %)(((
405 +组织的领导者（在相关情况下，由外部顾问提供支持）分析组织的现有投资组合和投资组合管理方法，以及它们如何支持战略。他们还分析组织在所有服务管理四维模型中拥有的关键资源。在此阶段，至少定义产品和服务组合、客户组合相关的组织总体战略，这是非常有用的。
365 365  
366 -​​​​​​​[[image:1642335835513-216.png]]
407 +在组织内部讨论结果性分析和投资组合路线图，以验证结果并提高认知。
367 367  
409 +执行此活动时，必须关注于定义投资组合管理的方法和模型。
410 +)))
411 +| |制定和商定投资组合管理方法|(% colspan="3" %)(((
412 +组织的领导者和管理者（在相关情况下，由外部顾问提供支持）制定和商定由组织管理的关键投资组合组，并把投资组合项目进行分类。
368 368  
414 +例如，组织的服务可以根据其影响分为三个战略类别：
369 369  
416 +* **经营**：以维持服务运行为中心的业务。
417 +* **拓展**：旨在扩展组织的服务范围。
418 +* **转型**：支持将业务转移到新市场和组织再造。
419 +
420 +组织应为投资组合选择类别，以帮助他们与战略保持一致并达成目标。分类只是一个工具，用于把目标转化为明确的投资组合管理原则和组合项目的性能/绩效准则。
421 +
422 +在形成一种方法时，团队应考虑现有适用于组合项目的内外部规章及法律。
423 +)))
424 +|(% colspan="3" %)为不同的投资组合组和类别，制定和商定投资组合管理模型|(((
425 +对于每个定义的投资组合组和类别，都会制定和商定一个投资组合模型。投资组合模型由几个特征定义，包括可用于投资组合的资源、投资战略、风险偏好、预算和商定的优先级排序准则集合。模型还定义了组合项目评审的响应选项。每个模型的管理都应从四维模型进行描述，例如：
426 +
427 +* **组织和人员：**关键利益干系人，责任人或职能，投资组合决策的权限级别，支持投资组合的组织资源。
428 +* **价值流和流程：**控制项、工作流和程序、组合项评估、持续监控和定期评审准则。应定义组合项目评估准则和权重，并根据组合计划确定哪些最有助于实现目标。组织使用不同的方法来衡量价值。投资组合管理实践确保所选择的方法被一贯地应用于所有投资组合计划。
429 +* **信息和技术：**收集所有投资组合项目的数据、投资组合的记录、投资组合绩效监控工具和技术。
430 +* **合作伙伴和供应商：**第三方的保密和访问、供应商影响准则、合作伙伴沟通等。
431 +)))|
432 +|(% colspan="3" %)将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|在组织内交流和讨论商定的方法和模型。根据参与程度，沟通可以采取正式培训、投资组合讨论和评审、知识文章等形式。|
433 +|(% colspan="3" %)评审并调整投资组合管理的方法和模型|组织的领导者和管理者跟踪和评审商定的投资组合方法和模型的利用率和有效性，基于事件（如战略变更、基准测试报告、客户流失、业务意外增长或收缩、资源冲突、适用法规和法规的变更等等），或基于时间间隔进行跟踪和审查（在商定的时间范围）。将其中的发现和改进措施用于持续改进。|
434 +
435 +
436 +
370 370  === **3.2.2 管理投资组合的生命周期** ===
371 371  
372 372  该流程的重点是根据商定的方法管理组织的投资组合，包括评估计划、监控投资组合和组合项目、评审和并重新排定计划的优先级。
... ... @@ -376,10 +376,47 @@
376 376  
377 377  表3.3 管理投资组合的生命周期流程的输入、活动和输出
378 378  
379 -[[image:1642335908217-901.png]]
446 +|**关键输入**|**活动**|**关键输出**
447 +|(((
448 +组织的投资组合管理方法和模型
380 380  
450 +详细分析组织的关键资源，包括投资资源
381 381  
452 +利益干系人需求分析
382 382  
454 +组织的现有产品和服务组合
455 +
456 +预算（投资组合组和类别维度）
457 +
458 +投资组合管理方法以及模型沟通与知识
459 +
460 +投资组合制定路线图
461 +
462 +投资组合的价值实现和绩效监控数据
463 +
464 +投资组合评审报告
465 +)))|(((
466 +收集投资组合计划
467 +
468 +监控投资组合
469 +
470 +定期评估投资组合
471 +
472 +投资组合评审
473 +)))|(((
474 +新建或更新的投资组合
475 +
476 +投资组合更新项目
477 +
478 +变更计划（预算，资源等）
479 +
480 +经验教训，改进计划
481 +
482 +投资组合记录
483 +
484 +投资组合评审报告
485 +)))
486 +
383 383  图3.3 该流程的工作流简图
384 384  
385 385  (% style="text-align:center" %)
... ... @@ -392,12 +392,41 @@
392 392  
393 393  表3.4 管理投资组合生命周期流程的活动
394 394  
395 -[[image:1642335945932-962.png]]
499 +|(% colspan="2" %)活动|描述
500 +|(% colspan="2" %)收集投资组合计划|(((
501 +允许各种利益干系人提交投资组合计划可以支持价值共创，但是提交投资组合计划的权限应由各自的投资组合模型定义。应明确规定提交的信息和时间表。在接受提交前应先评审提交内容的完整性。
396 396  
397 -[[image:1642335969605-150.png]]
503 +收集到的投资组合计划经过初步的评估，并作为投资组合评审的输入。
398 398  
505 +当从头开始创建一个投资组合或记录现有的实际投资组合时，都应该执行相同的活动。投资组合的每一项都应看作一个计划，遵循相同的提交规则，以确保一致性。
506 +)))
507 +|监控投资组合|(% colspan="2" %)(((
508 +投资组合经理和团队成员负责监控投资组合和组合项目，以跟踪价值的实现。投资组合监控的结果将报告给投资组合所有者和利益干系人。
399 399  
510 +团队应根据最初计划的价值实现准则来测量绩效，因此，用于评审投资组合中各项目的准则，与评审项目绩效与验证价值实现的准则，两者应该相同。团队应该报告明显的异常情况，并监控组合绩效的趋势。
400 400  
512 +投资组合绩效的整体监控可能面临如何把价值实现量化的问题。价值实现的指标的例子包括：引入和移除的成本和风险，支持和影响的成果等。
513 +)))
514 +|定期评估投资组合|(% colspan="2" %)投资组合经理和投资组合团队根据模型，从监控和事态管理、服务级别管理和服务财务管理实践中获得数据。所有者分析合并的数据，评估投资组合的绩效，并制定投资组合和组合项目的可能变更。生成的投资组合报告和投资组合优化建议，可作为投资组合评审的输入。
515 +|投资组合评审|(% colspan="2" %)(((
516 +投资组合经理进行投资组合评审，批准新计划，并对现有的组合项目重新排定优先级。
517 +
518 +大型组织，例如政府实体，通常受限于行政级别的投资周期（政府每年一次对投资进行评估）。在出现投资机会时，组织用更加敏捷的方法去把握投资机会。可以定期评审和重新排列敏捷投资组合的优先级，以便把握新机会或适应不断变化的业务需求。
519 +
520 +投资组合评审的权限级别由投资组合方法和相关投资组合模型定义。
521 +
522 +投资组合评审中做出以下决定：
523 +
524 +* 批准新计划
525 +* 投资或撤资
526 +* 对现有投资组合项目进行优先排序和重新排序
527 +* 发起方法和模型的变更
528 +
529 +投资组合评审报告作为管理组织的投资组合流程方法的输入。
530 +)))
531 +
532 +
533 +
401 401  ----
402 402  
403 403  = **4.组织和人员** =
... ... @@ -413,13 +413,12 @@
413 413  
414 414  表4.1能力代码和类型
415 415  
416 -(% style="width:512px" %)
417 -|(% style="width:82px" %)**能力代码**|(% style="width:428px" %)**能力类型（活动和技能）**
418 -|(% style="width:82px" %)**L**|(% style="width:428px" %)**领导者：**决策，授权，监管其他活动，提供激励和动力，评价结果
419 -|(% style="width:82px" %)**A**|(% style="width:428px" %)**管理员：**分配任务并确定优先级，保留记录，持续报告，启动基本改进
420 -|(% style="width:82px" %)**C**|(% style="width:428px" %)**协调者/沟通者：**协调多方，维持利益干系人之间的沟通，并开展宣传活动
421 -|(% style="width:82px" %)**M**|(% style="width:428px" %)**方法和技术专家：**设计和实施工作技术，建档，流程咨询，工作分析和持续改进
422 -|(% style="width:82px" %)**T**|(% style="width:428px" %)**技术专家：**提供技术（IT）专业知识，并执行基于专业知识的任务
549 +|**能力代码**|**能力类型（活动和技能）**
550 +|**L**|**领导者：**决策，授权，监管其他活动，提供激励和动力，评价结果
551 +|**A**|**管理员：**分配任务并确定优先级，保留记录，持续报告，启动基本改进
552 +|**C**|**协调者/沟通者：**协调多方，维持利益干系人之间的沟通，并开展宣传活动
553 +|**M**|**方法和技术专家：**设计和实施工作技术，建档，流程咨询，工作分析和持续改进
554 +|**T**|**技术专家：**提供技术（IT）专业知识，并执行基于专业知识的任务
423 423  
424 424  表4.2中列出了参与投资组合管理活动的角色示例，以及相关的能力代码和特定技能。
425 425  
... ... @@ -426,34 +426,269 @@
426 426  
427 427  表4.2 负责投资组合管理活动的角色示例
428 428  
429 -[[image:1642336069597-117.png]]
561 +|(% colspan="2" %)活动|(% colspan="2" %)责任角色|(% colspan="3" %)能力代码|特定技能
562 +|(% colspan="8" %)管理组织的投资组合方法
563 +|(% colspan="2" %)分析组织的战略和资源|(% colspan="2" %)(((
564 +首席执行官（CEO）
430 430  
431 -[[image:1642336084177-824.png]]
566 +董事会成员
432 432  
433 -[[image:1642336098102-966.png]]
568 +管理团队成员
434 434  
435 -[[image:1642336111020-812.png]]
570 +业务代表
436 436  
437 -[[image:1642336127656-224.png]]
572 +财务经理
438 438  
439 -[[image:1642336139980-186.png]]
574 +风险经理
440 440  
441 -[[image:1642336327925-546.png]]
576 +投资经理
442 442  
443 -[[image:1642336359735-937.png]]
578 +PMO代表
444 444  
445 -[[image:1642336372056-980.png]]
580 +业务分析员
446 446  
447 -[[image:1642336390227-954.png]]
582 +外部顾问
448 448  
449 -[[image:1642336412792-575.png]]
584 +业务开发经理
450 450  
451 -[[image:1642336426536-246.png]]
586 +投资组合经理
587 +)))|(% colspan="3" %)LC|(((
588 +很好的理解组织的战略、资源和市场地位
452 452  
453 -[[image:1642336438278-184.png]]
590 +业务分析
454 454  
455 455  
593 +风险分析
456 456  
595 +市场知识
596 +)))
597 +|制定并商定投资组合管理方法|(% colspan="4" %)(((
598 +首席执行官
599 +
600 +董事会成员
601 +
602 +管理团队成员
603 +
604 +业务代表
605 +
606 +财务经理
607 +
608 +风险经理
609 +
610 +投资经理
611 +
612 +PMO代表
613 +
614 +业务分析员
615 +
616 +外部顾问
617 +
618 +业务开发经理
619 +
620 +投资组合经理
621 +)))|(% colspan="2" %)LMCA|(((
622 +很好的理解组织的战略和资源
623 +
624 +业务分析
625 +
626 +风险分析
627 +
628 +投资组合管理
629 +)))
630 +|为不同的投资组合组和类别，制定并商定投资组合管理模型|(% colspan="4" %)(((
631 +管理团队成员
632 +
633 +业务代表
634 +
635 +财务经理
636 +
637 +风险经理
638 +
639 +投资经理
640 +
641 +PMO代表
642 +
643 +业务分析员
644 +
645 +外部顾问
646 +
647 +业务开发经理
648 +
649 +投资组合经理
650 +)))|(% colspan="2" %)MCA|(((
651 +对组织的战略和资源有很好的了解
652 +
653 +业务分析
654 +
655 +风险分析
656 +
657 +投资组合管理
658 +
659 +
660 +价值评估技术，价值量化方法
661 +)))
662 +|将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|(% colspan="4" %)(((
663 +管理团队成员
664 +
665 +业务代表
666 +
667 +投资经理
668 +
669 +PMO代表
670 +
671 +投资组合经理
672 +)))|(% colspan="2" %)LCA|(((
673 +很好的理解组织文化和内部利益干系人
674 +
675 +
676 +熟悉商定的模型
677 +
678 +出色的领导和沟通能力
679 +)))
680 +|评审和调整投资组合管理的方法和模型|(% colspan="4" %)(((
681 +管理团队成员
682 +
683 +业务代表
684 +
685 +财务经理
686 +
687 +风险经理
688 +
689 +投资经理
690 +
691 +PMO代表
692 +
693 +业务分析员
694 +
695 +外部顾问
696 +
697 +业务开发经理
698 +
699 +投资组合经理
700 +)))|(% colspan="2" %)MCA|(((
701 +很好的理解组织的战略和资源
702 +
703 +业务分析
704 +
705 +风险分析
706 +
707 +投资组合管理
708 +
709 +价值评估技术，价值量化方法
710 +)))
711 +|(% colspan="8" %)管理投资组合的生命周期
712 +|(% colspan="3" style="width:517px" %)收集投资组合计划|(% colspan="3" style="width:244px" %)(((
713 +投资组合经理
714 +
715 +业务代表
716 +
717 +PMO代表
718 +
719 +业务分析员
720 +
721 +外部顾问
722 +
723 +业务开发经理
724 +)))|AC|(((
725 +行政管理
726 +
727 +沟通
728 +
729 +业务分析
730 +)))
731 +|(% colspan="3" style="width:517px" %)监控投资组合|(% colspan="3" style="width:244px" %)(((
732 +投资组合经理
733 +
734 +投资组合所有者
735 +
736 +业务代表
737 +
738 +财务经理
739 +
740 +风险经理
741 +
742 +投资经理
743 +
744 +PMO代表
745 +
746 +业务分析员
747 +
748 +外部顾问
749 +
750 +业务开发经理
751 +)))|AMC|(((
752 +监控技术
753 +
754 +评估和定量方法
755 +
756 +报告与沟通
757 +
758 +数据处理
759 +
760 +业务分析
761 +)))
762 +|(% colspan="3" style="width:517px" %)投资组合评估|(% colspan="3" style="width:244px" %)(((
763 +投资组合经理
764 +
765 +业务代表
766 +
767 +财务经理
768 +
769 +风险经理
770 +
771 +投资经理
772 +
773 +PMO代表
774 +
775 +业务分析员
776 +
777 +外部顾问
778 +
779 +业务开发经理
780 +)))|TCA|(((
781 +业务分析
782 +
783 +行政管理
784 +
785 +决策
786 +)))
787 +|(% colspan="3" style="width:517px" %)投资组合评审|(% colspan="3" style="width:244px" %)(((
788 +投资组合经理
789 +
790 +投资组合协调人
791 +
792 +投资组合所有者
793 +
794 +业务代表
795 +
796 +财务经理
797 +
798 +风险经理
799 +
800 +投资经理
801 +
802 +PMO代表
803 +
804 +业务分析员
805 +
806 +外部顾问
807 +
808 +业务开发经理
809 +)))|TCM|(((
810 +决策
811 +
812 +业务分析
813 +
814 +风险分析
815 +
816 +投资组合管理
817 +
818 +价值评估技术，价值量化方法
819 +
820 +管理与协调
821 +)))
822 +
823 +
457 457  == ​​​​​​​**4.2 投资组合所有者和投资组合经理的角色** ==
458 458  
459 459  投资组合所有者：
... ... @@ -472,6 +472,7 @@
472 472  * 带头优化投资组合管理实践
473 473  * 创建高层沟通计划，让利益干系人了解情况。
474 474  
842 +
475 475  == **​​​​​​​4.3 组织结构和团队** ==
476 476  
477 477   投资组合管理实践的组织结构将取决于多种因素，包括组织的规模、企业目标、合规性要求等。虽然许多组织设置了投资组合经理的角色，但很少看到针对本实践专用的组织结构。
... ... @@ -501,7 +501,7 @@
501 501  
502 502  
503 503  
504 -== **5.2** **自动化和工具** ==
872 +== **​​​​​​​5.2** **自动化和工具** ==
505 505  
506 506  在大多数情况下，投资组合管理实践可以从自动化中受益匪浅。在可行、有效的情况下，可能涉及表5.1中概述的解决方案。
507 507  
... ... @@ -508,12 +508,24 @@
508 508  
509 509  表5.1 投资组合管理活动的自动化解决方案
510 510  
511 -[[image:1642336474909-768.png]]
879 +|流程活动 |(% colspan="2" %)自动化手段|(% colspan="2" %)关键功能|对实践效果的影响
880 +|(% colspan="6" %)管理组织投资组合流程的方法
881 +|分析组织的战略和资源|(% colspan="2" %)协作和沟通工具|(% colspan="2" %)协作，信息交换|低
882 +|制定并商定投资组合管理方法|(% colspan="2" %)(((
883 +思维导图，
512 512  
513 -[[image:1642336487415-514.png]]
885 +头脑风暴工具
886 +)))|(% colspan="2" %)决策支持|低
887 +|为不同的投资组合组和类别制定并商定投资组合管理模型|(% colspan="2" %)CRM工具，工作流工具，财务分析，沟通和协作工具|(% colspan="2" %)协作，信息交换，财务评估，工作流支持|中
888 +|将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|(% colspan="2" %)沟通和协作工具，演示工具，门户|(% colspan="2" %)提升沟通级别、培训和意识|中
889 +|评审并调整投资组合管理的方法和模型|(% colspan="2" %)协作和沟通工具，报告工具|(% colspan="2" %)协作，信息交换，报告的创建和分发|中
890 +|(% colspan="6" %)管理投资组合的生命周期流程
891 +|(% colspan="2" %)收集投资组合计划|(% colspan="2" %)工作流自动化，ERP，CRM工具，协作和沟通工具，报告工具|协作，信息交换，决策支持，仪表板以及报告的创建和分发|中/高
892 +|(% colspan="2" %)监控投资组合|(% colspan="2" %)监控和报告工具，财务评估和建模工具，协作和沟通工具|监控，实时报告和仪表板，数据处理，行为和趋势分析，经济建模，协作，信息交换，报告创建和分发|中/高
893 +|(% colspan="2" %)投资组合评估|(% colspan="2" %)工作流自动化，ERP，CRM工具，协作和沟通工具，报告工具|协作，信息交换，决策支持，仪表板以及报告的创建和分发|中
894 +|(% colspan="2" %)投资组合评审|(% colspan="2" %)协作和沟通工具，报告工具，仪表板，可视化工具|协作，信息交换，决策支持，报告的创建和分发|中
514 514  
515 515  
516 -
517 517  ----
518 518  
519 519  = **6. 合作伙伴和供应商** =
... ... @@ -566,3 +566,5 @@
566 566  == ​​​​​​​**8.3 审稿人** ==
567 567  
568 568  Dinara Adyrbal, Pavel Demin
949 +
950 +
Icon 1642335742022-364.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.superadmin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -48.9 KB
Content Icon
Icon 1642335813406-537.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.superadmin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -81.2 KB
Content Icon
Icon 1642335835513-216.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.superadmin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -108.3 KB
Content Icon
Icon 1642335908217-901.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.superadmin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.3 KB
Content Icon
Icon 1642335945932-962.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.superadmin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -94.2 KB
Content Icon
Icon 1642335969605-150.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.superadmin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -50.8 KB
Content Icon
Icon 1642336069597-117.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.superadmin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -38.4 KB
Content Icon
Icon 1642336084177-824.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.superadmin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -31.0 KB
Content Icon
Icon 1642336098102-966.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.superadmin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -34.3 KB
Content Icon
Icon 1642336111020-812.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.superadmin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -31.3 KB
Content Icon
Icon 1642336127656-224.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.superadmin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -34.1 KB
Content Icon
Icon 1642336139980-186.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.superadmin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -48.8 KB
Content Icon
Icon 1642336327925-546.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.superadmin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -40.0 KB
Content Icon
Icon 1642336359735-937.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.superadmin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -37.9 KB
Content Icon
Icon 1642336372056-980.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.superadmin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -36.4 KB
Content Icon
Icon 1642336390227-954.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.superadmin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -44.0 KB
Content Icon
Icon 1642336412792-575.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.superadmin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -19.6 KB
Content Icon
Icon 1642336426536-246.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.superadmin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -38.1 KB
Content Icon
Icon 1642336438278-184.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.superadmin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -29.2 KB
Content Icon
Icon 1642336474909-768.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.superadmin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -53.0 KB
Content Icon
Icon 1642336487415-514.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.superadmin
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -53.8 KB
Content Icon
深圳市艾拓先锋企业管理咨询有限公司