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@@ -177,24
          +177,25 @@
  表2.1其他实践指南中描述的与投资组合管理实践相关的活动
--|活动|实践指南
--|制定支持业务的IT战略|战略管理
--|评估项目和服务风险|风险管理
--|完成市场研究|业务分析
--|协调和管理利益干系人的意见|关系管理
--|设计产品和服务|服务设计
--|预估/评审服务成本|服务财务管理
--|评价项目或服务所需的资源|(((
++(% style="width:461px" %)
++|(% style="width:247px" %)活动|(% style="width:212px" %)实践指南
++|(% style="width:247px" %)制定支持业务的IT战略|(% style="width:212px" %)战略管理
++|(% style="width:247px" %)评估项目和服务风险|(% style="width:212px" %)风险管理
++|(% style="width:247px" %)完成市场研究|(% style="width:212px" %)业务分析
++|(% style="width:247px" %)协调和管理利益干系人的意见|(% style="width:212px" %)关系管理
++|(% style="width:247px" %)设计产品和服务|(% style="width:212px" %)服务设计
++|(% style="width:247px" %)预估/评审服务成本|(% style="width:212px" %)服务财务管理
++|(% style="width:247px" %)评价项目或服务所需的资源|(% style="width:212px" %)(((
  项目管理
  服务财务管理
  )))
--|分配人力资源|(((
++|(% style="width:247px" %)分配人力资源|(% style="width:212px" %)(((
  人力和人才管理
  容量和性能管理
  )))
--|评估服务利用率|(((
++|(% style="width:247px" %)评估服务利用率|(% style="width:212px" %)(((
  容量和性能管理
  度量和报告
@@ -201,12
          +201,14 @@
  业务分析
  )))
--|维护定义每个服务的资产和支持服务的详细列表|(((
++|(% style="width:247px" %)维护定义每个服务的资产和支持服务的详细列表|(% style="width:212px" %)(((
  服务配置管理
  IT资产管理
  )))
++
++
  == **2.4 实践成功因素** ==
  **定义：实践成功因素**
@@ -278,9
          +278,9 @@
  表2.3 实践成功因素的关键指标示例
--(% style="width:872px" %)
--|(% style="width:530px" %)**实践成功因素**|(% style="width:340px" %)**关键指标**
--|(% style="width:530px" %)在组织的资源约束范围内，确保对项目群、项目、产品和服务作出合理的投资决策|(% style="width:340px" %)(((
++(% style="width:591px" %)
++|(% style="width:292px" %)**实践成功因素**|(% style="width:296px" %)**关键指标**
++|(% style="width:292px" %)在组织的资源约束范围内，确保对项目群、项目、产品和服务作出合理的投资决策|(% style="width:296px" %)(((
  计划的投资回报率与实际的投资回报率
  利益干系人对组织的投资组合的满意度
@@ -287,7
          +287,7 @@
  现有投资组合支持的战略决策的数量和百分比
  )))
--|(% style="width:530px" %)确保持续监控、评审和优化组织的投资组合|(% style="width:340px" %)(((
++|(% style="width:292px" %)确保持续监控、评审和优化组织的投资组合|(% style="width:296px" %)(((
  遵守投资组合评审时间表
  投资组合有效性的动态变化
@@ -339,53
          +339,13 @@
  该流程的重点是在各利益干系人之间定义、商定和宣传一套适用于全组织范围的投资组合的通用方法。它包括表3.2中列出的活动，并将输入转换为输出。
--表3.1管理组织投资组合方法的流程的输入、活动和输出
++表3.1管理组织投资组合方法的流程的输入、活动和输出。
--|**关键输入**|**活动**|**关键输出**
--|(((
--组织的战略
++[[image:1642335742022-364.png]]
--组织的关键资源分析
--有关组织的资金和财务状况
++图3.2显示了流程的工作流
--组织预算
--
--服务和产品信息
--
--评估组织市场地位和基准
--
--利益干系人信息
--
--服务和市场风险评估
--
--投资组合评审的报告和建议
--)))|(((
--分析组织的战略和资源
--
--制定并商定投资组合管理方法
--
--针对不同的投资组合组和类别制定并商定投资组合管理模型
--
--将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组
--
--评审并调整投资组合管理的方法和模型
--)))|(((
--投资组合管理方法的说明
--
--投资组合评估的准则
--
--投资组合模型
--
--关于投资组合管理的方法、模型的沟通和知识
--
--改进计划
--
--投资组合开发的路线图
--)))
--
--图3.2显示了流程的工作流图
--
  (% style="text-align:center" %)
  [[image:1639669935013-778.png]]
@@ -396,38
          +396,12 @@
  表3.2 管理组织投资组合方法的活动
--| |**活动**|(% colspan="3" %)**示例**
--| |分析组织的战略和资源|(% colspan="3" %)(((
--组织的领导者（在相关情况下，由外部顾问提供支持）分析组织的现有投资组合和投资组合管理方法，以及它们如何支持战略。他们还分析组织在所有服务管理四维模型中拥有的关键资源。在此阶段，至少定义产品和服务组合、客户组合相关的组织总体战略，这是非常有用的。
++[[image:1642335813406-537.png]]
--在组织内部讨论结果性分析和投资组合路线图，以验证结果并提高认知。
++[[image:1642335835513-216.png]]
--执行此活动时，必须关注于定义投资组合管理的方法和模型。
--)))
--| |制定和商定投资组合管理方法|(% colspan="3" %)(((
--组织的领导者和管理者（在相关情况下，由外部顾问提供支持）制定和商定由组织管理的关键投资组合组，并把投资组合项目进行分类。
--例如，组织的服务可以根据其影响分为三个战略类别：
--* **经营**：以维持服务运行为中心的业务。
--* **拓展**：旨在扩展组织的服务范围。
--* **转型**：支持将业务转移到新市场和组织再造。
--
--组织应为投资组合选择类别，以帮助他们与战略保持一致并达成目标。分类只是一个工具，用于把目标转化为明确的投资组合管理原则和组合项目的性能/绩效准则。
--
--在形成一种方法时，团队应考虑现有适用于组合项目的内外部规章及法律。
--)))
--|(% colspan="3" %)为不同的投资组合组和类别，制定和商定投资组合管理模型|(% colspan="2" rowspan="1" %)(((
--对于每个定义的投资组合组和类别，都会制定和商定一个投资组合模型。投资组合模型由几个特征定义，包括可用于投资组合的资源、投资战略、风险偏好、预算和商定的优先级排序准则集合。模型还定义了组合项目评审的响应选项。每个模型的管理都应从四维模型进行描述，例如：
--
--* **组织和人员：**关键利益干系人，责任人或职能，投资组合决策的权限级别，支持投资组合的组织资源。
--* **价值流和流程：**控制项、工作流和程序、组合项评估、持续监控和定期评审准则。应定义组合项目评估准则和权重，并根据组合计划确定哪些最有助于实现目标。组织使用不同的方法来衡量价值。投资组合管理实践确保所选择的方法被一贯地应用于所有投资组合计划。
--* **信息和技术：**收集所有投资组合项目的数据、投资组合的记录、投资组合绩效监控工具和技术。
--* **合作伙伴和供应商：**第三方的保密和访问、供应商影响准则、合作伙伴沟通等。
--)))
--|(% colspan="3" %)将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|(% colspan="2" rowspan="1" %)在组织内交流和讨论商定的方法和模型。根据参与程度，沟通可以采取正式培训、投资组合讨论和评审、知识文章等形式。
--|(% colspan="3" %)评审并调整投资组合管理的方法和模型|(% colspan="2" rowspan="1" %)组织的领导者和管理者跟踪和评审商定的投资组合方法和模型的利用率和有效性，基于事件（如战略变更、基准测试报告、客户流失、业务意外增长或收缩、资源冲突、适用法规和法规的变更等等），或基于时间间隔进行跟踪和审查（在商定的时间范围）。将其中的发现和改进措施用于持续改进。
--
  === **3.2.2 管理投资组合的生命周期** ===
  该流程的重点是根据商定的方法管理组织的投资组合，包括评估计划、监控投资组合和组合项目、评审和并重新排定计划的优先级。
@@ -437,47
          +437,10 @@
  表3.3 管理投资组合的生命周期流程的输入、活动和输出
--|**关键输入**|**活动**|**关键输出**
--|(((
--组织的投资组合管理方法和模型
++[[image:1642335908217-901.png]]
--详细分析组织的关键资源，包括投资资源
--利益干系人需求分析
--组织的现有产品和服务组合
--
--预算（投资组合组和类别维度）
--
--投资组合管理方法以及模型沟通与知识
--
--投资组合制定路线图
--
--投资组合的价值实现和绩效监控数据
--
--投资组合评审报告
--)))|(((
--收集投资组合计划
--
--监控投资组合
--
--定期评估投资组合
--
--投资组合评审
--)))|(((
--新建或更新的投资组合
--
--投资组合更新项目
--
--变更计划（预算，资源等）
--
--经验教训，改进计划
--
--投资组合记录
--
--投资组合评审报告
--)))
--
  图3.3 该流程的工作流简图
  (% style="text-align:center" %)
@@ -490,39
          +490,12 @@
  表3.4 管理投资组合生命周期流程的活动
--|(% colspan="2" %)活动|描述
--|(% colspan="2" %)收集投资组合计划|(((
--允许各种利益干系人提交投资组合计划可以支持价值共创，但是提交投资组合计划的权限应由各自的投资组合模型定义。应明确规定提交的信息和时间表。在接受提交前应先评审提交内容的完整性。
++[[image:1642335945932-962.png]]
--收集到的投资组合计划经过初步的评估，并作为投资组合评审的输入。
++[[image:1642335969605-150.png]]
--当从头开始创建一个投资组合或记录现有的实际投资组合时，都应该执行相同的活动。投资组合的每一项都应看作一个计划，遵循相同的提交规则，以确保一致性。
--)))
--|监控投资组合|(% colspan="2" %)(((
--投资组合经理和团队成员负责监控投资组合和组合项目，以跟踪价值的实现。投资组合监控的结果将报告给投资组合所有者和利益干系人。
--团队应根据最初计划的价值实现准则来测量绩效，因此，用于评审投资组合中各项目的准则，与评审项目绩效与验证价值实现的准则，两者应该相同。团队应该报告明显的异常情况，并监控组合绩效的趋势。
--投资组合绩效的整体监控可能面临如何把价值实现量化的问题。价值实现的指标的例子包括：引入和移除的成本和风险，支持和影响的成果等。
--)))
--|定期评估投资组合|(% colspan="2" %)投资组合经理和投资组合团队根据模型，从监控和事态管理、服务级别管理和服务财务管理实践中获得数据。所有者分析合并的数据，评估投资组合的绩效，并制定投资组合和组合项目的可能变更。生成的投资组合报告和投资组合优化建议，可作为投资组合评审的输入。
--|投资组合评审|(% colspan="2" %)(((
--投资组合经理进行投资组合评审，批准新计划，并对现有的组合项目重新排定优先级。
--
--大型组织，例如政府实体，通常受限于行政级别的投资周期（政府每年一次对投资进行评估）。在出现投资机会时，组织用更加敏捷的方法去把握投资机会。可以定期评审和重新排列敏捷投资组合的优先级，以便把握新机会或适应不断变化的业务需求。
--
--投资组合评审的权限级别由投资组合方法和相关投资组合模型定义。
--
--投资组合评审中做出以下决定：
--
--* 批准新计划
--* 投资或撤资
--* 对现有投资组合项目进行优先排序和重新排序
--* 发起方法和模型的变更
--
--投资组合评审报告作为管理组织的投资组合流程方法的输入。
--)))
--
  ----
  = **4.组织和人员** =
@@ -538,12
          +538,13 @@
  表4.1能力代码和类型
--|**能力代码**|**能力类型（活动和技能）**
--|**L**|**领导者：**决策，授权，监管其他活动，提供激励和动力，评价结果
--|**A**|**管理员：**分配任务并确定优先级，保留记录，持续报告，启动基本改进
--|**C**|**协调者/沟通者：**协调多方，维持利益干系人之间的沟通，并开展宣传活动
--|**M**|**方法和技术专家：**设计和实施工作技术，建档，流程咨询，工作分析和持续改进
--|**T**|**技术专家：**提供技术（IT）专业知识，并执行基于专业知识的任务
++(% style="width:512px" %)
++|(% style="width:82px" %)**能力代码**|(% style="width:428px" %)**能力类型（活动和技能）**
++|(% style="width:82px" %)**L**|(% style="width:428px" %)**领导者：**决策，授权，监管其他活动，提供激励和动力，评价结果
++|(% style="width:82px" %)**A**|(% style="width:428px" %)**管理员：**分配任务并确定优先级，保留记录，持续报告，启动基本改进
++|(% style="width:82px" %)**C**|(% style="width:428px" %)**协调者/沟通者：**协调多方，维持利益干系人之间的沟通，并开展宣传活动
++|(% style="width:82px" %)**M**|(% style="width:428px" %)**方法和技术专家：**设计和实施工作技术，建档，流程咨询，工作分析和持续改进
++|(% style="width:82px" %)**T**|(% style="width:428px" %)**技术专家：**提供技术（IT）专业知识，并执行基于专业知识的任务
  表4.2中列出了参与投资组合管理活动的角色示例，以及相关的能力代码和特定技能。
@@ -550,268
          +550,34 @@
  表4.2 负责投资组合管理活动的角色示例
--|(% colspan="2" %)活动|(% colspan="2" %)责任角色|(% colspan="3" %)能力代码|特定技能
--|(% colspan="8" %)管理组织的投资组合方法
--|(% colspan="2" %)分析组织的战略和资源|(% colspan="2" %)(((
--首席执行官（CEO）
++[[image:1642336069597-117.png]]
--董事会成员
++[[image:1642336084177-824.png]]
--管理团队成员
++[[image:1642336098102-966.png]]
--业务代表
++[[image:1642336111020-812.png]]
--财务经理
++[[image:1642336127656-224.png]]
--风险经理
++[[image:1642336139980-186.png]]
--投资经理
++[[image:1642336327925-546.png]]
--PMO代表
++[[image:1642336359735-937.png]]
--业务分析员
++[[image:1642336372056-980.png]]
--外部顾问
++[[image:1642336390227-954.png]]
--业务开发经理
++[[image:1642336412792-575.png]]
--投资组合经理
--)))|(% colspan="3" %)LC|(((
--很好的理解组织的战略、资源和市场地位
++[[image:1642336426536-246.png]]
--业务分析
++[[image:1642336438278-184.png]]
--风险分析
--市场知识
--)))
--|制定并商定投资组合管理方法|(% colspan="4" %)(((
--首席执行官
--
--董事会成员
--
--管理团队成员
--
--业务代表
--
--财务经理
--
--风险经理
--
--投资经理
--
--PMO代表
--
--业务分析员
--
--外部顾问
--
--业务开发经理
--
--投资组合经理
--)))|(% colspan="2" %)LMCA|(((
--很好的理解组织的战略和资源
--
--业务分析
--
--风险分析
--
--投资组合管理
--)))
--|为不同的投资组合组和类别，制定并商定投资组合管理模型|(% colspan="4" %)(((
--管理团队成员
--
--业务代表
--
--财务经理
--
--风险经理
--
--投资经理
--
--PMO代表
--
--业务分析员
--
--外部顾问
--
--业务开发经理
--
--投资组合经理
--)))|(% colspan="2" %)MCA|(((
--对组织的战略和资源有很好的了解
--
--业务分析
--
--风险分析
--
--投资组合管理
--
--
--价值评估技术，价值量化方法
--)))
--|将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|(% colspan="4" %)(((
--管理团队成员
--
--业务代表
--
--投资经理
--
--PMO代表
--
--投资组合经理
--)))|(% colspan="2" %)LCA|(((
--很好的理解组织文化和内部利益干系人
--
--
--熟悉商定的模型
--
--出色的领导和沟通能力
--)))
--|评审和调整投资组合管理的方法和模型|(% colspan="4" %)(((
--管理团队成员
--
--业务代表
--
--财务经理
--
--风险经理
--
--投资经理
--
--PMO代表
--
--业务分析员
--
--外部顾问
--
--业务开发经理
--
--投资组合经理
--)))|(% colspan="2" %)MCA|(((
--很好的理解组织的战略和资源
--
--业务分析
--
--风险分析
--
--投资组合管理
--
--价值评估技术，价值量化方法
--)))
--|(% colspan="8" %)管理投资组合的生命周期
--|(% colspan="3" style="width:517px" %)收集投资组合计划|(% colspan="3" style="width:244px" %)(((
--投资组合经理
--
--业务代表
--
--PMO代表
--
--业务分析员
--
--外部顾问
--
--业务开发经理
--)))|AC|(((
--行政管理
--
--沟通
--
--业务分析
--)))
--|(% colspan="3" style="width:517px" %)监控投资组合|(% colspan="3" style="width:244px" %)(((
--投资组合经理
--
--投资组合所有者
--
--业务代表
--
--财务经理
--
--风险经理
--
--投资经理
--
--PMO代表
--
--业务分析员
--
--外部顾问
--
--业务开发经理
--)))|AMC|(((
--监控技术
--
--评估和定量方法
--
--报告与沟通
--
--数据处理
--
--业务分析
--)))
--|(% colspan="3" style="width:517px" %)投资组合评估|(% colspan="3" style="width:244px" %)(((
--投资组合经理
--
--业务代表
--
--财务经理
--
--风险经理
--
--投资经理
--
--PMO代表
--
--业务分析员
--
--外部顾问
--
--业务开发经理
--)))|TCA|(((
--业务分析
--
--行政管理
--
--决策
--)))
--|(% colspan="3" style="width:517px" %)投资组合评审|(% colspan="3" style="width:244px" %)(((
--投资组合经理
--
--投资组合协调人
--
--投资组合所有者
--
--业务代表
--
--财务经理
--
--风险经理
--
--投资经理
--
--PMO代表
--
--业务分析员
--
--外部顾问
--
--业务开发经理
--)))|TCM|(((
--决策
--
--业务分析
--
--风险分析
--
--投资组合管理
--
--价值评估技术，价值量化方法
--
--管理与协调
--)))
--
  == **4.2 投资组合所有者和投资组合经理的角色** ==
  投资组合所有者：
@@ -866,23
          +866,14 @@
  表5.1 投资组合管理活动的自动化解决方案
--|流程活动 |(% colspan="2" %)自动化手段|(% colspan="2" %)关键功能|对实践效果的影响
--|(% colspan="6" %)管理组织投资组合流程的方法
--|分析组织的战略和资源|(% colspan="2" %)协作和沟通工具|(% colspan="2" %)协作，信息交换|低
--|制定并商定投资组合管理方法|(% colspan="2" %)(((
--思维导图，
++[[image:1642336474909-768.png]]
--头脑风暴工具
--)))|(% colspan="2" %)决策支持|低
--|为不同的投资组合组和类别制定并商定投资组合管理模型|(% colspan="2" %)CRM工具，工作流工具，财务分析，沟通和协作工具|(% colspan="2" %)协作，信息交换，财务评估，工作流支持|中
--|将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|(% colspan="2" %)沟通和协作工具，演示工具，门户|(% colspan="2" %)提升沟通级别、培训和意识|中
--|评审并调整投资组合管理的方法和模型|(% colspan="2" %)协作和沟通工具，报告工具|(% colspan="2" %)协作，信息交换，报告的创建和分发|中
--|(% colspan="6" %)管理投资组合的生命周期流程
--|(% colspan="2" %)收集投资组合计划|(% colspan="2" %)工作流自动化，ERP，CRM工具，协作和沟通工具，报告工具|协作，信息交换，决策支持，仪表板以及报告的创建和分发|中/高
--|(% colspan="2" %)监控投资组合|(% colspan="2" %)监控和报告工具，财务评估和建模工具，协作和沟通工具|监控，实时报告和仪表板，数据处理，行为和趋势分析，经济建模，协作，信息交换，报告创建和分发|中/高
--|(% colspan="2" %)投资组合评估|(% colspan="2" %)工作流自动化，ERP，CRM工具，协作和沟通工具，报告工具|协作，信息交换，决策支持，仪表板以及报告的创建和分发|中
--|(% colspan="2" %)投资组合评审|(% colspan="2" %)协作和沟通工具，报告工具，仪表板，可视化工具|协作，信息交换，决策支持，报告的创建和分发|中
++[[image:1642336487415-514.png]]
++
++
++----
++
  = **6. 合作伙伴和供应商** =
  组织可能会决定创建并维护合作伙伴和供应商的投资组合，以确保多样性、价格优势、技术优势，并避免与供应商依赖相关的风险。

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