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... ... @@ -160,6 +160,7 @@
160 160  组织选择适合他们的优先级排序方法。重要的是，组织要在全组织内持续使用此方法。
161 161  
162 162  
163 +
163 163  == **​​​​​​​2.3** **范围** ==
164 164  
165 165  投资组合管理实践是一组协调一致的战略决策，确保最有效地平衡组织变革和日常业务。本实践通过以下方式实现：
... ... @@ -207,8 +207,6 @@
207 207  IT资产管理
208 208  )))
209 209  
210 -
211 -
212 212  == **​​​​​​​2.4 ​​​​​​​实践成功因素** ==
213 213  
214 214  **定义：实践成功因素**
... ... @@ -337,7 +337,6 @@
337 337  * 管理组织的投资组合方法
338 338  * 管理投资组合的生命周期
339 339  
340 -
341 341  === **3.2.1 管理组织的投资组合方法** ===
342 342  
343 343  该流程的重点是在各利益干系人之间定义、商定和宣传一套适用于全组织范围的投资组合的通用方法。它包括表3.2中列出的活动，并将输入转换为输出。
... ... @@ -420,7 +420,7 @@
420 420  
421 421  在形成一种方法时，团队应考虑现有适用于组合项目的内外部规章及法律。
422 422  )))
423 -|(% colspan="3" %)为不同的投资组合组和类别，制定和商定投资组合管理模型|(% colspan="2" rowspan="1" %)(((
421 +|(% colspan="3" %)为不同的投资组合组和类别，制定和商定投资组合管理模型|(((
424 424  对于每个定义的投资组合组和类别，都会制定和商定一个投资组合模型。投资组合模型由几个特征定义，包括可用于投资组合的资源、投资战略、风险偏好、预算和商定的优先级排序准则集合。模型还定义了组合项目评审的响应选项。每个模型的管理都应从四维模型进行描述，例如：
425 425  
426 426  * **组织和人员：**关键利益干系人，责任人或职能，投资组合决策的权限级别，支持投资组合的组织资源。
... ... @@ -427,12 +427,10 @@
427 427  * **价值流和流程：**控制项、工作流和程序、组合项评估、持续监控和定期评审准则。应定义组合项目评估准则和权重，并根据组合计划确定哪些最有助于实现目标。组织使用不同的方法来衡量价值。投资组合管理实践确保所选择的方法被一贯地应用于所有投资组合计划。
428 428  * **信息和技术：**收集所有投资组合项目的数据、投资组合的记录、投资组合绩效监控工具和技术。
429 429  * **合作伙伴和供应商：**第三方的保密和访问、供应商影响准则、合作伙伴沟通等。
430 -)))
431 -|(% colspan="3" %)将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|(% colspan="2" rowspan="1" %)在组织内交流和讨论商定的方法和模型。根据参与程度，沟通可以采取正式培训、投资组合讨论和评审、知识文章等形式。
432 -|(% colspan="3" %)评审并调整投资组合管理的方法和模型|(% colspan="2" rowspan="1" %)组织的领导者和管理者跟踪和评审商定的投资组合方法和模型的利用率和有效性，基于事件（如战略变更、基准测试报告、客户流失、业务意外增长或收缩、资源冲突、适用法规和法规的变更等等），或基于时间间隔进行跟踪和审查（在商定的时间范围）。将其中的发现和改进措施用于持续改进。
428 +)))|
429 +|(% colspan="3" %)将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|在组织内交流和讨论商定的方法和模型。根据参与程度，沟通可以采取正式培训、投资组合讨论和评审、知识文章等形式。|
430 +|(% colspan="3" %)评审并调整投资组合管理的方法和模型|组织的领导者和管理者跟踪和评审商定的投资组合方法和模型的利用率和有效性，基于事件（如战略变更、基准测试报告、客户流失、业务意外增长或收缩、资源冲突、适用法规和法规的变更等等），或基于时间间隔进行跟踪和审查（在商定的时间范围）。将其中的发现和改进措施用于持续改进。|
433 433  
434 -
435 -
436 436  === **3.2.2 管理投资组合的生命周期** ===
437 437  
438 438  该流程的重点是根据商定的方法管理组织的投资组合，包括评估计划、监控投资组合和组合项目、评审和并重新排定计划的优先级。
... ... @@ -528,8 +528,6 @@
528 528  投资组合评审报告作为管理组织的投资组合流程方法的输入。
529 529  )))
530 530  
531 -
532 -
533 533  ----
534 534  
535 535  = **4.组织和人员** =
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819 819  管理与协调
820 820  )))
821 821  
822 -
823 -
824 824  == ​​​​​​​**4.2 投资组合所有者和投资组合经理的角色** ==
825 825  
826 826  投资组合所有者：
... ... @@ -839,7 +839,6 @@
839 839  * 带头优化投资组合管理实践
840 840  * 创建高层沟通计划，让利益干系人了解情况。
841 841  
842 -
843 843  == **​​​​​​​4.3 组织结构和团队** ==
844 844  
845 845   投资组合管理实践的组织结构将取决于多种因素，包括组织的规模、企业目标、合规性要求等。虽然许多组织设置了投资组合经理的角色，但很少看到针对本实践专用的组织结构。
... ... @@ -876,23 +876,24 @@
876 876  
877 877  表5.1 投资组合管理活动的自动化解决方案
878 878  
879 -|流程活动 |(% colspan="2" %)自动化手段|(% colspan="2" %)关键功能|对实践效果的影响
870 +|(% style="width:285px" %)流程活动 |(% colspan="2" style="width:302px" %)自动化手段|(% colspan="2" style="width:319px" %)关键功能|(% style="width:315px" %)对实践效果的影响
880 880  |(% colspan="6" %)管理组织投资组合流程的方法
881 -|分析组织的战略和资源|(% colspan="2" %)协作和沟通工具|(% colspan="2" %)协作，信息交换|低
882 -|制定并商定投资组合管理方法|(% colspan="2" %)(((
872 +|(% style="width:285px" %)分析组织的战略和资源|(% colspan="2" style="width:302px" %)协作和沟通工具|(% colspan="2" style="width:319px" %)协作，信息交换|(% style="width:315px" %)低
873 +|(% style="width:285px" %)制定并商定投资组合管理方法|(% colspan="2" style="width:302px" %)(((
883 883  思维导图，
884 884  
885 885  头脑风暴工具
886 -)))|(% colspan="2" %)决策支持|低
887 -|为不同的投资组合组和类别制定并商定投资组合管理模型|(% colspan="2" %)CRM工具，工作流工具，财务分析，沟通和协作工具|(% colspan="2" %)协作，信息交换，财务评估，工作流支持|中
888 -|将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|(% colspan="2" %)沟通和协作工具，演示工具，门户|(% colspan="2" %)提升沟通级别、培训和意识|中
889 -|评审并调整投资组合管理的方法和模型|(% colspan="2" %)协作和沟通工具，报告工具|(% colspan="2" %)协作，信息交换，报告的创建和分发|中
877 +)))|(% colspan="2" style="width:319px" %)决策支持|(% style="width:315px" %)低
878 +|(% style="width:285px" %)为不同的投资组合组和类别制定并商定投资组合管理模型|(% colspan="2" style="width:302px" %)CRM工具，工作流工具，财务分析，沟通和协作工具|(% colspan="2" style="width:319px" %)协作，信息交换，财务评估，工作流支持|(% style="width:315px" %)中
879 +|(% style="width:285px" %)将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|(% colspan="2" style="width:302px" %)沟通和协作工具，演示工具，门户|(% colspan="2" style="width:319px" %)提升沟通级别、培训和意识|(% style="width:315px" %)中
880 +|(% style="width:285px" %)评审并调整投资组合管理的方法和模型|(% colspan="2" style="width:302px" %)协作和沟通工具，报告工具|(% colspan="2" style="width:319px" %)协作，信息交换，报告的创建和分发|(% style="width:315px" %)中
890 890  |(% colspan="6" %)管理投资组合的生命周期流程
891 -|(% colspan="2" %)收集投资组合计划|(% colspan="2" %)工作流自动化，ERP，CRM工具，协作和沟通工具，报告工具|协作，信息交换，决策支持，仪表板以及报告的创建和分发|中/高
892 -|(% colspan="2" %)监控投资组合|(% colspan="2" %)监控和报告工具，财务评估和建模工具，协作和沟通工具|监控，实时报告和仪表板，数据处理，行为和趋势分析，经济建模，协作，信息交换，报告创建和分发|中/高
893 -|(% colspan="2" %)投资组合评估|(% colspan="2" %)工作流自动化，ERP，CRM工具，协作和沟通工具，报告工具|协作，信息交换，决策支持，仪表板以及报告的创建和分发|中
894 -|(% colspan="2" %)投资组合评审|(% colspan="2" %)协作和沟通工具，报告工具，仪表板，可视化工具|协作，信息交换，决策支持，报告的创建和分发|中
882 +|(% colspan="2" %)收集投资组合计划|(% colspan="2" %)工作流自动化，ERP，CRM工具，协作和沟通工具，报告工具|(% style="width:243px" %)协作，信息交换，决策支持，仪表板以及报告的创建和分发|(% style="width:315px" %)中/高
883 +|(% colspan="2" %)监控投资组合|(% colspan="2" %)监控和报告工具，财务评估和建模工具，协作和沟通工具|(% style="width:243px" %)监控，实时报告和仪表板，数据处理，行为和趋势分析，经济建模，协作，信息交换，报告创建和分发|(% style="width:315px" %)中/高
884 +|(% colspan="2" %)投资组合评估|(% colspan="2" %)工作流自动化，ERP，CRM工具，协作和沟通工具，报告工具|(% style="width:243px" %)协作，信息交换，决策支持，仪表板以及报告的创建和分发|(% style="width:315px" %)中
885 +|(% colspan="2" %)投资组合评审|(% colspan="2" %)协作和沟通工具，报告工具，仪表板，可视化工具|(% style="width:243px" %)协作，信息交换，决策支持，报告的创建和分发|(% style="width:315px" %)中
895 895  
887 +----
896 896  
897 897  = **6. 合作伙伴和供应商** =
898 898  
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