由 superadmin 于 2024/12/25, 15:34 最后修改
从版本< 11.1 >
由superadmin编辑
在2021/12/17, 00:01上
到版本
由superadmin编辑
在2021/12/29, 17:17上
< >
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Icon Page properties
标题
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -投资组合管理 ITIL 4 实践指南
1 +18 投资组合管理实践指南
Content
... ... @@ -160,7 +160,6 @@
160 160  组织选择适合他们的优先级排序方法。重要的是，组织要在全组织内持续使用此方法。
161 161  
162 162  
163 -
164 164  == **​​​​​​​2.3** **范围** ==
165 165  
166 166  投资组合管理实践是一组协调一致的战略决策，确保最有效地平衡组织变革和日常业务。本实践通过以下方式实现：
... ... @@ -418,7 +418,7 @@
418 418  
419 419  在形成一种方法时，团队应考虑现有适用于组合项目的内外部规章及法律。
420 420  )))
421 -|(% colspan="3" %)为不同的投资组合组和类别，制定和商定投资组合管理模型|(((
420 +|(% colspan="3" %)为不同的投资组合组和类别，制定和商定投资组合管理模型|(% colspan="2" rowspan="1" %)(((
422 422  对于每个定义的投资组合组和类别，都会制定和商定一个投资组合模型。投资组合模型由几个特征定义，包括可用于投资组合的资源、投资战略、风险偏好、预算和商定的优先级排序准则集合。模型还定义了组合项目评审的响应选项。每个模型的管理都应从四维模型进行描述，例如：
423 423  
424 424  * **组织和人员：**关键利益干系人，责任人或职能，投资组合决策的权限级别，支持投资组合的组织资源。
... ... @@ -425,9 +425,9 @@
425 425  * **价值流和流程：**控制项、工作流和程序、组合项评估、持续监控和定期评审准则。应定义组合项目评估准则和权重，并根据组合计划确定哪些最有助于实现目标。组织使用不同的方法来衡量价值。投资组合管理实践确保所选择的方法被一贯地应用于所有投资组合计划。
426 426  * **信息和技术：**收集所有投资组合项目的数据、投资组合的记录、投资组合绩效监控工具和技术。
427 427  * **合作伙伴和供应商：**第三方的保密和访问、供应商影响准则、合作伙伴沟通等。
428 -)))|
429 -|(% colspan="3" %)将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|在组织内交流和讨论商定的方法和模型。根据参与程度，沟通可以采取正式培训、投资组合讨论和评审、知识文章等形式。|
430 -|(% colspan="3" %)评审并调整投资组合管理的方法和模型|组织的领导者和管理者跟踪和评审商定的投资组合方法和模型的利用率和有效性，基于事件（如战略变更、基准测试报告、客户流失、业务意外增长或收缩、资源冲突、适用法规和法规的变更等等），或基于时间间隔进行跟踪和审查（在商定的时间范围）。将其中的发现和改进措施用于持续改进。|
427 +)))
428 +|(% colspan="3" %)将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|(% colspan="2" rowspan="1" %)在组织内交流和讨论商定的方法和模型。根据参与程度，沟通可以采取正式培训、投资组合讨论和评审、知识文章等形式。
429 +|(% colspan="3" %)评审并调整投资组合管理的方法和模型|(% colspan="2" rowspan="1" %)组织的领导者和管理者跟踪和评审商定的投资组合方法和模型的利用率和有效性，基于事件（如战略变更、基准测试报告、客户流失、业务意外增长或收缩、资源冲突、适用法规和法规的变更等等），或基于时间间隔进行跟踪和审查（在商定的时间范围）。将其中的发现和改进措施用于持续改进。
431 431  
432 432  === **3.2.2 管理投资组合的生命周期** ===
433 433  
... ... @@ -867,25 +867,23 @@
867 867  
868 868  表5.1 投资组合管理活动的自动化解决方案
869 869  
870 -|(% style="width:285px" %)流程活动 |(% colspan="2" style="width:302px" %)自动化手段|(% colspan="2" style="width:319px" %)关键功能|(% style="width:315px" %)对实践效果的影响
869 +|流程活动 |(% colspan="2" %)自动化手段|(% colspan="2" %)关键功能|对实践效果的影响
871 871  |(% colspan="6" %)管理组织投资组合流程的方法
872 -|(% style="width:285px" %)分析组织的战略和资源|(% colspan="2" style="width:302px" %)协作和沟通工具|(% colspan="2" style="width:319px" %)协作，信息交换|(% style="width:315px" %)低
873 -|(% style="width:285px" %)制定并商定投资组合管理方法|(% colspan="2" style="width:302px" %)(((
871 +|分析组织的战略和资源|(% colspan="2" %)协作和沟通工具|(% colspan="2" %)协作，信息交换|低
872 +|制定并商定投资组合管理方法|(% colspan="2" %)(((
874 874  思维导图，
875 875  
876 876  头脑风暴工具
877 -)))|(% colspan="2" style="width:319px" %)决策支持|(% style="width:315px" %)低
878 -|(% style="width:285px" %)为不同的投资组合组和类别制定并商定投资组合管理模型|(% colspan="2" style="width:302px" %)CRM工具，工作流工具，财务分析，沟通和协作工具|(% colspan="2" style="width:319px" %)协作，信息交换，财务评估，工作流支持|(% style="width:315px" %)中
879 -|(% style="width:285px" %)将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|(% colspan="2" style="width:302px" %)沟通和协作工具，演示工具，门户|(% colspan="2" style="width:319px" %)提升沟通级别、培训和意识|(% style="width:315px" %)中
880 -|(% style="width:285px" %)评审并调整投资组合管理的方法和模型|(% colspan="2" style="width:302px" %)协作和沟通工具，报告工具|(% colspan="2" style="width:319px" %)协作，信息交换，报告的创建和分发|(% style="width:315px" %)中
876 +)))|(% colspan="2" %)决策支持|低
877 +|为不同的投资组合组和类别制定并商定投资组合管理模型|(% colspan="2" %)CRM工具，工作流工具，财务分析，沟通和协作工具|(% colspan="2" %)协作，信息交换，财务评估，工作流支持|中
878 +|将投资组合管理方法和模型传达给主要的利益干系人组|(% colspan="2" %)沟通和协作工具，演示工具，门户|(% colspan="2" %)提升沟通级别、培训和意识|中
879 +|评审并调整投资组合管理的方法和模型|(% colspan="2" %)协作和沟通工具，报告工具|(% colspan="2" %)协作，信息交换，报告的创建和分发|中
881 881  |(% colspan="6" %)管理投资组合的生命周期流程
882 -|(% colspan="2" %)收集投资组合计划|(% colspan="2" %)工作流自动化，ERP，CRM工具，协作和沟通工具，报告工具|(% style="width:243px" %)协作，信息交换，决策支持，仪表板以及报告的创建和分发|(% style="width:315px" %)中/高
883 -|(% colspan="2" %)监控投资组合|(% colspan="2" %)监控和报告工具，财务评估和建模工具，协作和沟通工具|(% style="width:243px" %)监控，实时报告和仪表板，数据处理，行为和趋势分析，经济建模，协作，信息交换，报告创建和分发|(% style="width:315px" %)中/高
884 -|(% colspan="2" %)投资组合评估|(% colspan="2" %)工作流自动化，ERP，CRM工具，协作和沟通工具，报告工具|(% style="width:243px" %)协作，信息交换，决策支持，仪表板以及报告的创建和分发|(% style="width:315px" %)中
885 -|(% colspan="2" %)投资组合评审|(% colspan="2" %)协作和沟通工具，报告工具，仪表板，可视化工具|(% style="width:243px" %)协作，信息交换，决策支持，报告的创建和分发|(% style="width:315px" %)中
881 +|(% colspan="2" %)收集投资组合计划|(% colspan="2" %)工作流自动化，ERP，CRM工具，协作和沟通工具，报告工具|协作，信息交换，决策支持，仪表板以及报告的创建和分发|中/高
882 +|(% colspan="2" %)监控投资组合|(% colspan="2" %)监控和报告工具，财务评估和建模工具，协作和沟通工具|监控，实时报告和仪表板，数据处理，行为和趋势分析，经济建模，协作，信息交换，报告创建和分发|中/高
883 +|(% colspan="2" %)投资组合评估|(% colspan="2" %)工作流自动化，ERP，CRM工具，协作和沟通工具，报告工具|协作，信息交换，决策支持，仪表板以及报告的创建和分发|中
884 +|(% colspan="2" %)投资组合评审|(% colspan="2" %)协作和沟通工具，报告工具，仪表板，可视化工具|协作，信息交换，决策支持，报告的创建和分发|中
886 886  
887 -----
888 -
889 889  = **6. 合作伙伴和供应商** =
890 890  
891 891  组织可能会决定创建并维护合作伙伴和供应商的投资组合，以确保多样性、价格优势、技术优势，并避免与供应商依赖相关的风险。
深圳市艾拓先锋企业管理咨询有限公司